وقال أنطونيو نيري، الرئيس التنفيذي لشركة أنطونيو نيري، خلال المكالمة المالية الفصلية للشركة: “يواجه سوق تكنولوجيا المعلومات نقصًا في العرض وزيادات حادة في تكاليف المكونات، خاصة في DRAM وNAND”. “نتوقع أن تستمر الأسعار المرتفعة حتى عام 2027.”
أخبر الرئيس التنفيذي لشركة Cape، أنطونيو نيري، المحللين يوم الاثنين أن ارتفاع أسعار الذاكرة – والذي أدى إلى اتخاذ إجراءات جديدة صارمة لشركة HP بما في ذلك القدرة على إعادة تسعير الخادم وطلبات GreenLake حتى الشحن – سيستمر حتى عام 2027.
وتناول نيري “نقص السلع وبيئة التكلفة التضخمية” التي تؤثر على الصناعة، قائلاً: “يشهد سوق تكنولوجيا المعلومات نقصًا في العرض وتسارعًا حادًا في زيادات تكلفة المكونات، خاصة في DRAM وNAND”. “نتوقع أن تستمر الأسعار المرتفعة حتى عام 2027.”
وقال نيري إن DRAM وNAND يشكلان الآن أكثر من 50 بالمائة من “تكلفة المواد” للخادم التقليدي. علاوة على ذلك، قال إن هذه النسبة “ستستمر في الارتفاع” بسبب ارتفاع تكاليف المكونات.
ونتيجة لذلك، قال نيري، تتوقع كيب ارتفاع متوسط أسعار الوحدات لكل من خادم كيب ومنتجات التخزين مع تقدم العام. وقال إن أعمال الشبكات الخاصة بشركة Apache “لم تمس” على الإطلاق، حيث أن تسعير الذاكرة يمثل جزءًا “صغيرًا إلى حد ما” من قائمة المواد.
وقال نيري إن HBO قامت بحماية هوامش الربح من خلال رفع الأسعار في نوفمبر وديسمبر ويناير.
وعلى الرغم من زيادة الأسعار، قال نيري إنه لم يكن هناك تأثير “صفر” على الطلب ولم يكن هناك “دفع” للطلبات من العملاء الذين يتوقون لتلقي المنتجات بشكل أسرع. وأضاف: “الطلب قوي جدًا جدًا”.
قال نيري إنه التقى بالعديد من العملاء الذين يفهمون بيئة تكلفة الذاكرة التضخمية. وقال: “الحقيقة هي أن الطلب قوي، سواء كان مدفوعًا بالمشاريع أو بنشر الذكاء الاصطناعي”. “من الواضح أنهم قلقون بشأن تضخم التكاليف، لكن لا يوجد تأثير على الطلب في الوقت الحالي”.
وقال نيري: “لقد عدلنا شروط عروض الأسعار الخاصة بنا مع الحق في إعادة تسعير الطلبيات الحالية لمراعاة الزيادات في تكاليف السلع بين عرض الأسعار والشحن”.
في فبراير، نفذت شركة VMware شرطًا جديدًا صارمًا للعقد يسمح بتعديل الأسعار على الخادم وطلبات GreenLake حتى تاريخ الشحن، في مواجهة ارتفاع أسعار الذاكرة وقيود العرض.
في رسالة إلى الشركاء بتاريخ 5 فبراير، أخبر سايمون إيفينجتون، نائب الرئيس الأول للقناة العالمية والنظام البيئي الشريك لشركة Harveys، الشركاء أن Apache تجري تغييرات على “التسعير وصلاحية عرض الأسعار” في أعقاب ارتفاع أسعار الذاكرة وقيود العرض التي ابتليت بها الصناعة.
على وجه التحديد، تعمل Apache على “تقليل نافذة صلاحية عرض الأسعار من 30 يومًا إلى 14 يومًا (باستثناء القطاع العام، وB2B، وOEM)”، كما قامت “بتحديث شروط وأحكام العقد للخوادم”. طلب جرين ليك السماح بتعديلات الأسعار حتى تاريخ الشحن.”
وقال نيري إن الإجراءات الإضافية التي اتخذتها VMware لمكافحة نقص إمدادات الذاكرة هي خطوة نحو تأمين إمدادات إضافية من منتجات الذاكرة.
وقال: “لقد قمنا بتوسيع اتفاقياتنا طويلة الأجل والمتعددة السنوات مع شركائنا الرئيسيين في مجال السيليكون والذاكرة لتأمين السعة اللازمة لتلبية طلب العملاء”.
وقال نيري إن استراتيجية HBO للسنة المالية 2026 “تعطي الأولوية لطلبات المنتجات ذات هامش الربح الأعلى”.
أخيرًا، قال نيري إن شركة VMware تتواصل “بشكل استباقي” مع العملاء وشركاء القنوات، وتوفر “المهلة الزمنية ورؤية التكلفة مع توصيات التكوين البديلة” لتشكيل الطلب.
أداء قوي لشبكات HPE
على الرغم من الزيادة الكبيرة في أسعار الذاكرة، أعلنت شركة VMware عن أرباح غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بلغت 65 سنتًا للسهم الواحد في الربع المالي الأول المنتهي في 31 يناير، أي ستة سنتات أعلى من تقديرات محلل Zacks Consensus البالغة 59 سنتًا للسهم الواحد.
أعلن هارفي عن مبيعات بلغت 9.3 مليار دولار، أي أقل بقليل من تقديرات إجماع زاكس البالغة 9.32 مليار دولار.
ارتفعت أسهم HPE بمقدار 23 سنتًا إلى 22.04 دولارًا بعد ساعات التداول يوم الاثنين. وأغلقت أسهم أباتشي مرتفعة بنسبة 68 سنتًا، أو ثلاثة بالمائة، عند 21.81 دولارًا قبل المكالمة.
في الربع الذي أعقب استحواذ شركة VMware على شركة Juniper Networks بقيمة 13.4 مليار دولار في يوليو الماضي، تجاوز أداء أعمال الشبكات لدى HP التوقعات، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 7 بالمائة على أساس طبيعي.
وقال نيري إن “الزخم القوي في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والجهود المستمرة لتحديث مراكز البيانات” أدى إلى زيادة بنسبة 40 بالمائة في مراكز بيانات HBO التي تقوم بتبديل طلبات المنتجات على أساس طبيعي. “يقدر منشئو ومشغلو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع سرعة التنفيذ لدينا والدعم عالي اللمس وقدرات إدارة الازدحام المبتكرة.”
كانت طلبات منتجات التوجيه الخاصة بـ Harvey في نطاق منتصف 20 بالمائة على أساس عادي.
أدى الطلب القوي على منتجات التوجيه والتبديل من Apache – التي تشكل الشبكات لأعمال الذكاء الاصطناعي – إلى قيام Apache بزيادة شبكتها التراكمية لطلبات الذكاء الاصطناعي من 1.7 مليار دولار إلى 1.9 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2026، ارتفاعًا من 1.5 مليار دولار المقدرة سابقًا.
على النقيض من ذلك، انخفضت الطلبيات في قطاع Apache Cloud وAI – الذي يشمل الخوادم والتخزين – بنسبة ثلاثة بالمائة، مع ارتفاع هامش التشغيل بنسبة 18 بالمائة، وهو ما قال نيري إنه كان مدفوعًا بالتسعير وانضباط التكلفة.
وقال نيري إن هناك نموًا “منخفضًا مكونًا من رقمين” في طلبات خوادم Apache في هذا الربع، مدفوعًا بارتفاع الطلب على الخوادم التقليدية، حيث يقوم العملاء بتوسيع عمليات نشر الذكاء الاصطناعي وتحديث البنية التحتية وتسريع الطلبات بسبب تحديات العرض في الصناعة.
وقال نيري إن Apache GreenLake يمكن أن يستفيد من ارتفاع أسعار الذاكرة مع اعتماد المزيد من العملاء للنماذج القائمة على الاستهلاك.
بالإضافة إلى ذلك، قال إن شركة Cape Financial Services ستلعب دورًا مهمًا من خلال توفير المنتجات المملوكة مسبقًا والمعتمدة للعملاء.
وقال سي آر هوديشيل، الرئيس التنفيذي لشركة Advizex، إحدى شركات Myriad360، إنه يتوقع أيضًا أن تستمر أزمة الذاكرة حتى عام 2027، مما دفع شركاء مثل Advizex إلى التركيز على حلول الاستهلاك مثل GreenLake وبيع البرامج والخدمات. وقال: “علينا أن نعوض بعض مخاطرنا بأسعار الذاكرة بحلول أخرى، سواء كانت برمجيات أو كخدمة أو خدمات استشارية”.
قال Howdyshell أنه على الرغم من عدم ردع مقدمي خدمات السحابة الجديدة ومقدمي الخدمات السحابية بارتفاع الأسعار، إلا أن بعض العملاء القدامى يتجنبون بنيتهم التحتية الحالية ويلتزمون بها ما لم يكن ذلك موقفًا حرجًا للمهمة.
في الواقع، قال إن أحد عملاء التصنيع الكبار لشركة Advisex قام مؤخرًا بتأجيل طلب حوسبة مع خطط للحفاظ على بنيته التحتية الحالية لمدة 18 إلى 24 شهرًا القادمة. وقال: “إنهم لا يستطيعون تحمل تكاليفها من خلال سلسلة التوريد الحالية الخاصة بهم لأنه يتعين عليهم إيصالها إلى عملائهم في مرحلة ما”. “إذا كان العملاء قادرين على القيام بذلك، فإنهم يحاولون الوصول إلى هناك. وإذا لم يتمكنوا من القيام بذلك، فسوف يحاولون إيجاد الطريقة الأقل تكلفة للتعامل مع الموقف”.
وفي النهاية، قال Howdyshell، البائع الذي “يكتشف تحديات سلسلة التوريد أولاً سيكون هو الفائز الواضح”.
