إيلون ماسك وتيم كوك يتشاركان التحذير بشأن أزمة جديدة في أمريكا

قبل أسبوع من قيام شركة أبل برفع أسعار أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية الأكثر شعبية لديها، تحدث تيم كوك إلى صحيفة وول ستريت جورنال واستخدم عبارة أوقفت الأشخاص في منتصف التمرير. ووصف النقص في رقائق الذاكرة الذي ضرب سلسلة التوريد لشركة أبل بأنه “فيضان مائة عام”. وقال إنه لم ير شيئًا كهذا من قبل منذ 40 عامًا في الصناعة.

قرأ إيلون ماسك الاقتباس ووافق على الفور. وقال: “أكبر قفزة في الأسعار على الإطلاق رأيتها على الإطلاق”. نشرت في X.

الرجلان ليسا متفقين دائمًا. هذا كل شيء هم. وقد بدأ ما يصفونه بالفعل في الظهور في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل أجهزة MacBooks وiPad، وقريباً أجهزة iPhone.

ما قاله تيم كوك لصحيفة وول ستريت جورنال عن نقص شرائح الذاكرة

وصلت مقابلة كوك مع وول ستريت جورنال في منتصف يونيو، لكن التداعيات الحقيقية جاءت في 25 يونيو. وذكرت سي إن بي سي أن شركة Apple أعلنت عن زيادات في أسعار أجهزة Mac و iPad بمئات الدولارات في ذلك الصباح. تعطل متجر Apple عبر الإنترنت لفترة وجيزة عندما تم إصدار الأسعار المحدثة. وانخفضت الأسهم بأكثر من 6%، وهو أسوأ انخفاض في يوم واحد منذ أبريل 2025.

وقال كوك للصحيفة: “هذا فيضان مائة عام”. “لم أر شيئًا كهذا في أي منطقة منذ أكثر من 40 عامًا.”

لقد أخبر المستثمرين بالفعل في مكالمة أرباح شركة Apple في شهر أبريل أن “تكاليف الذاكرة الأعلى بشكل كبير” ستأتي في ربع يونيو. وفي منتصف يونيو/حزيران، تحول الوضع من التحذير إلى الإعلان.

المزيد من التفاح:

• يقوم Goldman Sachs بإعادة تعيين توقعات أسهم Apple بعد WWDC
• تستجيب شركة Apple لأكبر مخاوف وول ستريت بشأن الذكاء الاصطناعي
• يجدد مورغان ستانلي هدف أسهم Apple بعد الحدث الرئيسي

وقال كوك: “لسوء الحظ، ارتفاع الأسعار أمر لا مفر منه”. “نحن نبذل قصارى جهدنا للتخفيف من الزيادات الضخمة التي تم تمريرها إلينا ونحاول حماية عملائنا من الزيادات، لكن الوضع أصبح لا يمكن الدفاع عنه.”

وكان بيان شركة أبل مباشرا بنفس القدر.

وقالت الشركة: “تواجه صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية تحديًا غير مسبوق”. “لقد أدى التوسع السريع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة غير عادية في الطلب على الذاكرة والتخزين. ولم نشهد مثل هذه الزيادة السريعة في أسعار المكونات من قبل.”

لماذا يعد اتفاق إيلون ماسك مع كوك هو الجزء الأكثر كشفًا في هذه القصة

عندما نشر ” ماسك ” موافقته على X، لم يكن يؤيد فقط إحباط كوك. وكان يؤكد خطورة النقص على الجانب الآخر من التجارة.

يعد مركز بيانات Colossus التابع لشركة SpaceX في ممفيس أحد أكبر مجموعات تدريب الذكاء الاصطناعي على هذا الكوكب. إن عمليات Musk’s xAI وSpaceX هي على وجه التحديد نوع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي تستهلك شرائح الذاكرة والتخزين بوتيرة لا تستطيع سلسلة التوريد مواكبةها. يدفع “كوك” ثمن النقص الذي ساعدت عمليات ” ماسك ” الخاصة في خلقه.

يعتبر كلا المديرين التنفيذيين نفس الندرة أمرًا تاريخيًا، والتفاصيل هي ما يهم. لقد توصلت الشركات التي تدفع تكلفة أزمة الذاكرة والشركات التي تقودها إلى نفس النتيجة بشأن مدى خطورتها.

كيف وصلت أسعار شرائح الذاكرة إلى ما وصلت إليه في عام 2026؟

تضاعفت أسعار رقائق الذاكرة والتخزين أربع مرات في الأرباع الثلاثة الماضية، وفقًا لشركة Counterpoint Research سي ان بي سي. السبب هيكلي. تحتاج شركات Hyperscalers بما في ذلك Google وMicrosoft وMeta وAmazon إلى كميات كبيرة من الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. يستهدف موردو الرقائق الإنتاج نحو هذا الطلب لأنه يتمتع بهوامش أعلى ويأتي في طلبات أكبر وأكثر قابلية للتنبؤ بها.

وتأخذ الشركات المصنعة للإلكترونيات الاستهلاكية، بما في ذلك Apple وDell وHP وNintendo، ما تبقى.

في الوقت الحالي، هذا ليس كثيرًا.

يجسد الربع الأخير من ميكرون مدى سرعة تغير السوق. تضاعفت إيرادات الشركة أربع مرات على أساس سنوي وقفز هامش الربح الإجمالي من 39% إلى 84.9%، متجاوزًا Nvidia وMeta. بالنسبة لبائعي الذاكرة، يعتبر هذا النقص بمثابة مكسب غير متوقع. بالنسبة لكل من يشتري الذاكرة، فالأمر عكس ذلك.

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال رسمًا بيانيًا يوضح أن أسعار البرامج وملحقات الكمبيوتر ارتفعت بنسبة 15% تقريبًا على أساس سنوي، وهو أمر حدث آخر مرة في الثمانينيات. ووصفت المجلة بناء مركز بيانات الذكاء الاصطناعي بأنه “موجة ثالثة من التضخم”، في أعقاب موجات تضخم الطاقة والغذاء في عامي 2022 و2023.

إلى أي مدى تمتد أزمة شرائح الذاكرة إلى ما هو أبعد من شركة أبل؟

وتعد شركة أبل الشركة الأكثر وضوحا في استيعاب التكاليف، ولكنها ليست الوحيدة على الإطلاق. قامت HP وDell وNintendo بالفعل بزيادة أسعار منتجاتها. صرح جيسون بونفيج، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة Best Buy، للصحفيين بأن الشركة تتوقع أن يكون قسم الحوسبة الخاص بها هو الأكثر تأثراً بزيادات الأسعار في الأرباع المقبلة.

حجم المشكلة واضح من خلال توقعات جارتنر. وذكرت سي إن بي سي تتوقع جارتنر أن يؤدي ارتفاع تكاليف الذاكرة إلى تقليل شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية العالمية بنسبة 10.4% وشحنات الهواتف الذكية بنسبة 8.4% في عام 2026. وهذا ليس إزعاجًا لسلسلة التوريد. إنه انكماش في عدد الأجهزة التي يمكن للعالم شراؤها.

التقط رانجيت أتوال، محلل جارتنر، الموقف عندما تحدث إليه سي ان بي سي عن شركة أبل على وجه التحديد. وقال: “حتى شركة أبل لا يمكن أن تكون آمنة، مهما كانت لديها كل الخبرة والتخطيط طويل المدى وكل شيء آخر. وهذا يتجاوز قدرتها على الحد من التأثير”.

تقدر شركة Counterpoint Research أن ارتفاع تكاليف الذاكرة يمكن أن يضيف حوالي 200 دولار لكل جهاز iPhone لشركة Apple. وإذا أثر ذلك على أسعار المستهلك، فإن الهاتف الذي أصبح الجهاز الافتراضي لمئات الملايين من الأشخاص سيصبح أكثر تكلفة بشكل ملحوظ في بداية دورة العطلات.

ولم يذكر كوك متى ستصل الزيادات في أسعار iPhone. لم يكن بحاجة إلى ذلك. لقد أوضحت الزيادات في أجهزة Mac وiPad التي تم الإعلان عنها في 25 يونيو الاتجاه بشكل واضح.

ذات صلة: مارك كوبان يتضاعف في سوق الأوراق المالية وإيلون موسك

رابط المصدر