يقترب موسم أرباح الربع الأول من نهايته، ولكن من المقرر أن يتم إصدار اسم النادي هذا الأسبوع وتتوفر العديد من البيانات الاقتصادية الرئيسية. دعونا نلقي نظرة فاحصة. 1. الأرباح: شركة Qnity Electronics هي أسهمنا الوحيدة في تقويم الأرباح، ومن المتوقع أن يتم افتتاح النتائج صباح يوم الثلاثاء. ويتوقع المحللون أن تعلن شركة Qnity عن أرباح قدرها 92 سنتًا للسهم الواحد على إيرادات تبلغ 1.27 مليار دولار. انفصلت شركة Qnity عن شركة DuPont العام الماضي، وهي شركة انتقاء ومجرفة لبناء مراكز البيانات، وتوفير مجموعة من المواد والمنتجات المتخصصة المستخدمة في تصنيع وتعبئة أشباه الموصلات. بالنظر إلى كل ما سمعناه في موسم الأرباح هذا حول الطلب على قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي، نشعر بالرضا تجاه الأرقام التي من المتوقع أن تصدرها شركة Qnity. بغض النظر عن مكان الطلب – سواء كان ذلك على وحدات المعالجة المركزية (CPUs) من Nvidia أو وحدات معالجة الرسومات (GPUs) أو شرائح الذاكرة – فإن كل ذلك يبشر بالخير لشركة Qnity. المجال الوحيد الذي نحن على استعداد لرؤية بعض الضعف فيه هو الإلكترونيات الاستهلاكية، حيث يمكن أن يتأثر الطلب بسبب الارتفاع السريع في أسعار الذاكرة. عندما أصدرت Qnity أرقام الربع الرابع في وقت سابق من هذا العام، قامت الإدارة بتفصيل خطة تحويل متعددة السنوات تهدف إلى تبسيط العمليات وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، مما يؤدي إلى زيادة قدرها 100 مليون دولار في معدل التشغيل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء) بحلول نهاية عام 2028. وفي المكالمة، سنكون مهتمين بمعرفة كيفية تقدم الخطة وما إذا كان الفريق قد كشف عن أي مجالات إضافية للتحسين قد تؤدي إلى زيادة ذلك الرقم. 100 مليون دولار. هدف. وأخيرا، نحن نولي اهتماما لسيناريو السهم. يتم تداول أسهم Qnity بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق وبنسبة 80% منذ بداية العام حتى الآن، لذا فإن التوقعات مرتفعة ويمكن مقابلة أي علامات على النقص من خلال جني الأرباح. Q منذ بداية العام لأداء أسهم Qnity منذ بداية العام. 2. البيانات الاقتصادية: يدور هذا الأسبوع حول إمكانية الوصول إلى الشارع الرئيسي. سيتم نشر مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر أبريل يوم الثلاثاء. وفي العنوان الرئيسي، يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت FactSet آراءهم أن يشهدوا زيادة بنسبة 3.7% عن العام السابق ــ وهو تسارع كبير من قراءة مارس/آذار البالغة 3.3%، في سياق ارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب في إيران. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة الأكثر تقلبًا، بنسبة 2.7% على أساس سنوي. وسيكون ذلك بمثابة انتعاش متواضع من نسبة 2.6% المسجلة في شهر مارس. من خلال التعمق في التقرير، سنراقب مؤشر المأوى، حيث لا تزال القدرة على تحمل التكاليف تمثل مشكلة يعاني منها الأمريكيون. وقد جلب تقرير شهر مارس/آذار أخباراً طيبة على هذه الجبهة. وزاد المأوى بنسبة 3% سنوياً، وهو أدنى قيمة منذ أغسطس 2021، و0.3% شهرياً. من المهم مراقبة الملجأ لأن مدفوعات السكن غالبًا ما تمثل التكلفة الأكبر والتي لا يمكن تجنبها والتي يتم سحبها من محافظ المستهلكين. في حين أن الجميع يشعرون بارتفاع الأسعار، فإن المجموعة ذات الدخل المنخفض هي التي تشعر بالتأثير بشكل خاص لأنها في نهاية المطاف تنفق نسبة أعلى نسبيًا من أموالها على عناصر مثل المأوى والسلع المنزلية الأساسية وغيرها من التكاليف التي لا يمكن تجنبها مثل البنزين. ومع ذلك، فرغم أن الأشخاص من ذوي الدخول الأعلى قادرون على استيعاب التكاليف بسهولة أكبر، فإنهم ليسوا محصنين ضد التقلبات العاطفية الناجمة عن الزيادات السريعة في الأسعار. وكان ذلك واضحاً يوم الجمعة عندما انخفض تقرير ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان إلى مستوى قياسي منخفض في شهر مايو. في صباح اليوم التالي لتقرير مؤشر أسعار المستهلك، سيتم إصدار مؤشر أسعار المنتجين لشهر أبريل (PPI). لم يتم فحصه عن كثب مثل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، ولكننا نولي دائمًا اهتمامًا لمؤشر أسعار المنتجين لأنه يمثل التغير في الأسعار التي يتلقاها المنتجون مقابل السلع التي يبيعونها. إذا كانت شركة تصنيع الصلب تحصل على أموال أكثر مقابل الفولاذ المدرفل على الساخن، فهذا يعني أن عملائها، مثل الشركات المصنعة للمعدات الزراعية، يشهدون ارتفاع تكاليفهم. يمكن للعميل التعامل مع الزيادة في أسعار مدخلاته بطريقتين. بشكل عام، سيحاولون تجنب تحميل التكاليف إلى المستهلك لفترة من الوقت. ولكن في نهاية المطاف، إذا أصبح التضخم إلى حد لا يطاق، فسيتعين عليهم تمرير هذه التكاليف لحماية هوامش الربح. ونتيجة لذلك، يمكن أن يساعد مؤشر أسعار المنتجين في تحديد احتمالية ارتفاع أسعار المستهلك في المستقبل، مما يجعله مؤشرا هاما لمؤشر أسعار المستهلكين. تذكر أن الاحتياطي الفيدرالي يهتم في المقام الأول بمدفوعات المستهلك عند وضع السياسة النقدية. وهذا هو السبب في أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي وخاصة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) يحظى بأكبر قدر من اهتمام السوق. إن مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي هو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ويتم إصداره عادة بعد حوالي أسبوعين من مؤشر أسعار المستهلك. سيخضع بنك الاحتياطي الفيدرالي قريبًا لتغيير في القمة، حيث من المقرر أن يحل كيفن وارش محل جيروم باول كرئيس. كان تقرير الوظائف لشهر أبريل الذي صدر يوم الجمعة أقوى من التوقعات ولا يزال التضخم أعلى بشكل مريح من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. وهذا يخيم على الطريق نحو تخفيضات أسعار الفائدة على المدى القريب. وبطبيعة الحال، لا يكشف سلوك الأسعار ومعنويات المستهلك دائمًا عن الصورة الكاملة لكيفية تفاعل المستهلكين فعليًا مع ارتفاع الأسعار. ولذلك، علينا أن ننتبه إلى تقرير مبيعات التجزئة لشهر أبريل يوم الخميس. يقدم هذا التقرير تحليلاً لاتجاهات الشراء لمختلف قطاعات الاقتصاد الاستهلاكي. واعتبارًا من يوم الجمعة، يتوقع الاقتصاديون أن يشهدوا زيادة شهرية بنسبة 0.4٪، وفقًا لـ FactSet. أخبر الرئيس التنفيذي لشركة Affirm، “شراء الآن، وادفع لاحقًا”، جيم كريمر يوم الجمعة أن المستهلكين ما زالوا ينفقون، لذلك سنرى ما إذا كانت هذه المرونة ستظهر في البيانات الحكومية الرسمية. بالإضافة إلى هذه الإصدارات الثلاثة ذات الأولوية العالية، سنلقي أيضًا نظرة فاحصة على قطاع الإسكان يوم الاثنين، مع صدور تقرير مبيعات المنازل القائمة لشهر أبريل، والاقتصاد الصناعي، عندما نتلقى تقرير الإنتاج الصناعي واستخدام القدرات لشهر أبريل يوم الجمعة. فبيانات الإسكان ذات صلة بموقفنا في هوم ديبوت، وبيانات الإنتاج مهمة لنوادينا الحساسة اقتصاديا، دوفر، ودوبونت، وليندي. وكلما زاد النشاط الصناعي، كلما كان ذلك أفضل بالنسبة لهم. مبيعات المنازل الموجودة في الأسبوع المقبل، الاثنين، الأول من مايو في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي قبل الجرس: مجموعة Circle Internet Group (CRCL)، وConstellation Energy Group (CEG)، وBarrick Mining (B)، وCarlyle Secured Lending (CGBD)، وmonday.com (MNDY)، وMosaic (MOS) بعد الجرس: Hims & Hers Health (HIMS)، وAST SpaceMobile (ASTS)، وPlug Power (PLUG)، وRigetti Computing (RGTI)، Babcock & Wilcox Enterprises (BW)، Marathon Digital Holdings (MARA) الثلاثاء 12 مايو مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي قبل الجرس: Qnity Electronics (Q)، D-Wave Quantum (QBTS)، First Majestic Silver (AG)، Kopin (KOPN)، Venture Global (VG)، On Holding (ONON)، Sea Limited (SE)، Achieve Life Sciences (ACHV)، BETA Technologies (BETA). (ATRO) الأربعاء 13 مايو مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي قبل الجرس: Nebius Group (NBIS)، Alibaba Group Holding (BABA)، Dynatrace (DT)، Eos Energy Enterprises (EOSE)، Global-e Online (GLBE)، ICL Group (ICL)، Vishay Intertechnology (VSH)، Wix.com (WIX) بعد الجرس: Cisco Systems (CSCO)، Enovix (ENVX)، الولايات المتحدة الأمريكية. Rare Earth (USAR) الجمعة، 15 مايو، الإنتاج الصناعي واستخدام القدرات في الساعة 9:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي قبل قرع الجرس: H World Group (HTHT)، Alaska Air Group (ALK) (صندوق Jim Cramer’s Charitable Trust طويل *** املأه ***. اطلع على القائمة الكاملة للأسهم هنا.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إشعارنا القانوني. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني نتيجة لتلقي أي معلومات مقدمة فيما يتعلق بنادي المستثمرين. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
