هل xAI الآن neocloud؟

أعلن xAI و Anthropic عن ذلك يوم الأربعاء شراكة مفاجئة حيث اشترت الشركة المصنعة Claude “السعة الحسابية الكاملة لمركز بيانات Colossus 1 (xAI)، حوالي 300 ميجاوات، مما سمح لشركة Anthropic برفع حدود الاستخدام على الفور. هذه صفقة ضخمة لـ xAI، ومن المحتمل أن تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. والأهم من ذلك، أنه كسب المال على الفور واحدة من إنجازات الشركة الأكثر إثارة للإعجابتحويل XAI من مستهلك إلى مزود خدمة حوسبة.

من المغري اعتبار هذه الاتفاقية بمثابة لقطة لـ OpenAI في مواجهة الدعوى القضائية المستمرة. لكن ” ماسك ” أوضح بخصوص X أن شركة xAI قامت بذلك بالفعل قمنا بنقل التدريب إلى مركز بيانات Colossus 2 الأحدثوxAI ببساطة لا تحتاج إلى كليهما.

على المدى القصير، هناك منطق واضح في العمل هنا. تركز منتجات xAI الحالية بشكل أساسي على Grok الذي رآه انخفاض الاستهلاك مع انهيار توليد الصور في وقت سابق من هذا العام. إذا كان مركز بيانات xAI أكثر بكثير مما تحتاج إليه Grok لتشغيله، فإن الشراكة مع Anthropic تضيف الكثير من اللون الأخضر إلى الميزانية العمومية. وهذا مفيد بشكل خاص حيث أن الشركة، التي تم دمجها الآن مع SpaceX، تقترب من طرح عام أولي. على نطاق أوسع، فإن وجود Anthropic كعميل يجعل من السهل الاعتقاد بأن مركز البيانات المداري الخاص بشركة SpaceX يمكن أن يعمل بالفعل.

ولكن بعيدًا عن الفوائد قصيرة المدى، ترسل الشراكة الإنسانية إشارة غير عادية حول المكان الذي تكمن فيه أولويات إيلون ماسك حقًا. ويشير هذا إلى أن العمل الحقيقي للشركة قد يركز بشكل أكبر على بناء مراكز البيانات بدلاً من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

من النادر أن تتعامل شركة تقنية كبيرة مع موارد الحوسبة بهذه الطريقة، في حين تقوم شركات مثل Google وMeta، التي تتعامل أيضًا مع نماذج التدريب، ببناء المزيد من مراكز البيانات. من السهل تفويت هذا لأن العديد من هذه الشركات تعمل في وقت واحد كذكاء اصطناعي للمؤسسات، وخدمات عبر الإنترنت، ومقدمي خدمات سحابية. ومع ذلك، عندما يضطرون إلى الاختيار بين بيع المزيد من قدراتهم الحاسوبية المتاحة للعملاء أو الاحتفاظ بها لبناء أدواتهم الخاصة، فإنهم يختارون الخيار الثاني دون تردد.

في الشهر الماضي فقط، اعترف ساندر بيتشاي في مكالمة هاتفية بأن إيرادات Google Cloud كانت أقل مما كان يمكن أن تكون بسبب “قوة الحوسبة المحدودة” للشركة – ونظرًا لخيار استئجار وحدات معالجة الرسومات أو استخدامها لتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، اختارت جوجل منتجات الذكاء الاصطناعي.

واجه فيسبوك إصدارًا أكثر تطرفًا من نفس القيد، حيث أطلق محركًا سحابيًا جديدًا تمامًا للتأكد من أن لديه ما يكفي من قوة وحدة معالجة الرسومات لمتابعة طموحات زوكربيرج في مجال الذكاء الاصطناعي. وعلى حد تعبيره عند الإعلان عن Meta Compute في يناير، فإن “كيفية تصميمنا واستثمارنا والتعاون لبناء هذه البنية التحتية ستصبح ميزة استراتيجية”.

الكلمة الأساسية هي “استراتيجية”. يتطلع كل من زوكربيرج وبيتشاي إلى مستقبل يعمل فيه الذكاء الاصطناعي على تشغيل الأنظمة الأكثر شعبية وربحية في العالم. إن قوة الحوسبة ليست مجرد وسيلة لتلبية طلب الاستدلال اليوم، ولكنها أيضًا لإنشاء منتجات الغد، ونقص قوة الحوسبة يعني تفويت هذه الفرصة.

ومن خلال التركيز على مراكز البيانات (الأرضية وغيرها)، تضع شركة xAI نفسها أقرب إلى الأعمال التجارية القائمة على السحابة: فهي تشتري وحدات معالجة الرسومات من شركة Nvidia وتؤجرها لمصممي النماذج مثل Anthropic. إنه عمل أكثر صعوبة، حيث أنه مقيد بموردي الرقائق ودورات الطلب المتغيرة. تعكس تقييمات معظم السحابات الجديدة النشطة هذا الواقع: كان xAI كذلك بقيمة 230 مليار دولار وفي جولة التمويل لشهر يناير؛ يجدر الانتباه إلى Coreweave، الذي يشرف على قدر مماثل من قوة الحوسبة أقل من ثلث ذلك.

كما قد تتوقع، فإن نسخة ماسك من السحابة الجديدة أكثر طموحًا. يمكن أن ينتهي الأمر ببعض مراكز البيانات في الفضاء، على الأقل بحلول عام 2035، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة. ستنتج شركة xAI رقائقها الخاصة في تيرافاباالأمر الذي سيأخذ بعضًا، وليس كل، قوة تسعير Nvidia. لكن لا شيء من هذا يغير الاقتصاد الأساسي للأعمال السحابية الجديدة.

في شهر فبراير الماضي، كان لدى جميع لاعبي xAI طموحات برمجية حقيقية. لقد كان عرضًا تقديميًا كشف النقاب عن مشروع مركز البيانات المداري، ولكنه أعلن أيضًا عن طموحات كبيرة في مجال التشفير (بدعم من شراكة Cursor) وأفكار مثيرة للاهتمام مثل استخدام استخدام الكمبيوتر لإنشاء توائم رقمية واسعة النطاق (في مشروع Macrohard المسمى للأسف). هذه مشاريع طويلة المدى تتطلب موارد حاسوبية مخصصة لتكون ناجحة. وطالما تبيع شركة XAI كميات كبيرة من القدرة الحاسوبية لمنافسيها، فمن الصعب تصديق أن مثل هذه الطموحات الجديدة لها مستقبل.