إذا كنت تعتقد أن أسعار الذاكرة مرتفعة الآن، فانتظر.
تقرير جديد من بحث سيتريني تتوقع أن الجيل التالي من منصة Rubin AI من Nvidia سيتطلب أكثر من 6 مليارات جيجابايت من ذاكرة LPDDR (معدل البيانات المزدوج منخفض الطاقة) بحلول عام 2027. LPDDR هي الذاكرة منخفضة الطاقة المستخدمة في أجهزة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة فائقة النحافة.
إذا كانت صحة Citrini، فمن الممكن أن تستهلك Nvidia ذاكرة LPDDR أكبر من تلك التي تستهلكها Apple وSamsung مجتمعتان. وقد يكون ذلك بمثابة أخبار سيئة للمستهلكين الذين يتطلعون إلى ترقية الهواتف والأجهزة الشخصية الأخرى، خاصة وأن ارتفاع تكاليف الذاكرة يؤثر بالفعل على أسعار الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.
روبن، الذي سمي على اسم عالمة الفلك فيرا روبن، هو رهان كبير لشركة نفيديا. تدعي الشركة أن الرقائق مصممة لتلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي التوليدي للتفكير في الوقت الفعلي وستكون أسرع بمرتين من Blackwell، منصة الذكاء الاصطناعي الرئيسية الحالية لشركة Nvidia.
بين بلاكويل وروبن، حصلت إنفيديا على طلبات بقيمة تريليون دولار بحلول نهاية عام 2027، وفقًا لشركة إعلان فعلت الشركة في مارس. هذه أخبار رائعة لشركة Nvidia ومستثمريها. ولكن بالنسبة للمستهلكين الذين يشعرون بالفعل بالتأثيرات النهائية للطلب القائم على الذكاء الاصطناعي، فإن التوقيت لا يمكن أن يكون أسوأ.
دورة التحديث
كان أحد الآثار الجانبية للوباء هو الارتفاع الكبير في مشتريات الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية حيث قام الأشخاص بتخزين الأجهزة للبقاء مستمتعين ومتصلين أثناء عزلهم في المنزل. والآن، وبعد مرور ست سنوات، أصبح العديد من هذه المنتجات على وشك التحديث.
على سبيل المثال، يتم استبدال أجهزة التلفزيون كل 6.6 سنوات، وفقًا لسيركانا. وهذا يضع أكثر من 20% من الأجهزة قيد الاستخدام على مستوى العالم في منطقة الترقية هذه، ولكن تكامل الخدمات الذكية يزيد من الحاجة إلى الذاكرة المدمجة.
أجهزة الكمبيوتر الشخصية أيضًا في منتصف دورة الترقية، لكن أسعار ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ارتفعت من 150% إلى أكثر من 200% في العام الماضي. وقد اتبعت أسعار التخزين، أو ما يدفعه المستهلكون مقابل محركات الأقراص الثابتة ومحركات أقراص الحالة الصلبة، مسارًا مشابهًا. وتظل أسعار بطاقات الرسومات مرتفعة أيضًا حيث تواصل Nvidia إعطاء الأولوية للطلب على الذكاء الاصطناعي على سوق أجهزة الكمبيوتر.
حتى أنظمة ألعاب الفيديو تشعر بالضيق. لأول مرة منذ تسعة أجيال من أجهزة الألعاب، ترتفع أسعار وحدات التحكم بدلاً من الانخفاض على الأنظمة الموجودة في السوق منذ فترة. رفعت Nintendo سعر Switch 2 من 450 دولارًا إلى 500 دولارًا في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر. في شهر مارس، رفعت شركة Sony سعر جهاز PlayStation 5 بما يصل إلى 150 دولارًا، مع بيع جهاز PS5 Pro المتطور الآن مقابل 900 دولار. وفي أكتوبر الماضي، رفعت مايكروسوفت أسعار جهازي Xbox Series X وSeries S للمرة الثانية خلال ستة أشهر. تبلغ تكلفة هذه الأنظمة الآن 650 دولارًا و 600 دولارًا.
إذا شهدت الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية زيادات مماثلة في الأسعار، فقد يكون التأثير على إنفاق المستهلكين كبيرًا، خاصة خلال موسم التسوق في العطلات عندما تطلق الشركات المصنعة أجهزة جديدة ومن المرجح أن يقوم المستهلكون بترقية الأجهزة.
الطلب المستدام
من المتوقع أن يتجاوز استخدام Nvidia لـ LPDDR استخدام Apple أو Samsung بشكل فردي هذا العام، على الرغم من عدم دمج الشركتين معًا. ومع ذلك، من المتوقع أن تستهلك Nvidia في العام المقبل 6.041 مليار جيجابايت من ذاكرة LPDDR. ولأغراض المقارنة، تبلغ السعة المتوقعة لشركة أبل 2.966 مليار جيجا بايت، بينما من المتوقع أن تصل سعة سامسونج إلى 2.724 مليار جيجا بايت.
Nvidia ليست وحدها في زيادة استخدام LPDDR. وتراهن شركتا Google وAMD أيضًا بشكل أكبر على الذاكرة، وإن كان بمستويات أقل من المتوقع مقارنة بـ Nvidia. ومع ذلك، من المتوقع أن تؤدي شهية صناعة الذكاء الاصطناعي المتزايدة بشكل عام إلى LPDDR إلى تقييد العرض بشكل أكبر ورفع الأسعار. في حين أن سامسونج وأبل لا تزالان من كبار العملاء في شركات تصنيع الذاكرة، فمن غير المرجح أن تلتزما بشراء كميات على نفس نطاق شركات تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي.
ومن غير المتوقع أن يتباطأ الطلب على الذاكرة في أي وقت قريب، حيث تتنافس الشركات الأمريكية مع الصين على تفوق الذكاء الاصطناعي. في شهر يناير، أقر مؤسس شركة Nvidia ومديرها التنفيذي Jensen Huang بالطبيعة التنافسية لهذه الصناعة. وقال: “إن عدد الشركات الناشئة التي ظهرت في الصين… يدل على حيوية وقدرة صناعة التكنولوجيا الصينية”.
وقد يؤدي هذا إلى استمرار الضغط على الشركات المصنعة لإمدادات الذاكرة، والتي ستستمر في الوصول إلى المستهلكين في شكل أسعار أعلى.
