يقال إن شركتي Apple وIntel تقتربان من صفقة من شأنها أن تقوم Intel بتصنيع بعض الرقائق لأجهزة صانع iPhone، مما يمثل تحولًا كبيرًا في مشهد تصنيع الرقائق.
وكانت المفاوضات بين الشركتين تختمر منذ أكثر من عام، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي في الأشهر الأخيرة وول ستريت جورنال نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر يوم الجمعة.
ارتفعت أسهم إنتل بنسبة 14٪ تقريبًا يوم الجمعة. وارتفعت أسهم أبل بنسبة 2%. ورفضت الشركتان التعليق.
وقال بن باجارين، محلل الرقائق من شركة Creative Strategies، في مقابلة: “أعتقد بنسبة 100% أن ذلك سيحدث. ولا أعرف متى”.
إذا تمت الصفقة، فستكون هذه الصفقة هي أبرز تصويت بالثقة حتى الآن بالنسبة لأعمال مسبك الرقائق التي تعاني بالفعل من إنتل. ارتفعت أسهم Intel بأكثر من 200٪ هذا العام.
بالنسبة لشركة أبل، سيكون ذلك نهاية حقبة. ويعتمد صانع iPhone حاليًا حصريًا على شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية لتصنيع جميع الرقائق الأكثر تقدمًا لأجهزته.
لكن قدرة TSMC على الرقائق لا يمكن أن تصل إلى هذا الحد، وسط الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي التي أرسلت جميع شركات التكنولوجيا الكبرى إلى جنون أشباه الموصلات. شركة Apple ليست استثناءً، حيث قامت بتكثيف برنامج السيليكون الداخلي الخاص بها في السنوات الأخيرة لتصنيع جميع الرقائق الأساسية تقريبًا في أجهزة iPhone وMac والمزيد. تعد شركة Apple ثاني أكبر عميل لشركة TSMC، ولم يسبقها سوى شركة Nvidia، وفقًا لباجارين.
وقال باجارين: “إنتل هي المكان الوحيد الذي يمكنه زيادة السعة كمصدر ثانٍ قابل للتطبيق”.
والواقع أن شركة إنتل تعمل على زيادة قدرتها بسرعة، مع إنشاء مصنع جديد للرقائق الآن بكميات كبيرة في تشاندلر بولاية أريزونا. إنها تصنع شرائح 18A، العقدة الأكثر تقدمًا، والتي تهدف إلى منافسة عقدة TSMC التي تبلغ سرعتها 2 نانومتر، والتي يتم تصنيعها حاليًا في تايوان فقط. تمتلك TSMC أيضًا العديد من مصانع الرقائق الجديدة في ولاية أريزونا، حيث التزمت شركة Apple بتصنيع بعض منتجاتها من السيليكون.
وقال باجارين إن شركة آبل ستنتظر على الأرجح تصنيع الرقائق على عقدة إنتل التالية، والتي تسمى 18A-P، والتي يمكن توسيع نطاقها في وقت مبكر من العام المقبل. ووصف العقدة 18A الحالية من Intel بأنها “خشنة بعض الشيء” وقال إن 18A-P “تنظف الكثير من الأشياء”.
لسنوات عديدة، واجهت أعمال السباكة التابعة لشركة إنتل تأخيرات وانخفاض الإنتاجية مما ألقى بظلال من الشك على قدرتها على صنع الرقائق للآخرين. في الوقت الحالي، تظل إنتل العميل الرئيسي الوحيد لأعمال المسابك الخاصة بها، حيث تصنع وحدات المعالجة المركزية والرقائق الأخرى لأجهزتها الخاصة.
قال باجارين إن تلك الأيام قد ولت.
وقال: “لقد اجتازوا المرحلة الصعبة ويمكن الآن اعتبارهم مصدرًا ثانيًا موثوقًا به”.
من غير المرجح أن يشهد الالتزام الخارجي الرئيسي الآخر لشركة Intel تجاه عملاء المسبك نتائج حقيقية حتى عام 2029 أو بعده.
قال إيلون موسك الشهر الماضي إنه يخطط للاعتماد على شريحة Node 14A المستقبلية من إنتل في برنامج تيرافاب الذي تبلغ قيمته 119 مليار دولار والمخطط له في أوستن، تكساس، والذي يهدف إلى صنع رقائق لشركة Tesla وSpaceX وSpaceXAI. الرئيس التنفيذي لشركة إنتل ليب بو تان قال في فبراير أن 14A سيكون في حجم الإنتاج في عام 2029.
لدى إنتل بالفعل عملاء كبار – مثل أمازون وسيسكو – لجانب التغليف المتقدم في أعمال صناعة الرقائق، حيث يتم ضم مصفوفات من الرقائق والذكريات الفردية معًا لإنشاء أشياء مثل وحدة معالجة الرسومات.
وقال باجارين إن صفقة Apple-Intel لن تؤثر على TSMC لأنهم “يقومون بالفعل بطباعة الرقائق بأسرع ما يمكن”. ومع ذلك، غيرت TSMC خطابها الشهر الماضي عندما وصف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي CC Wei شركة Intel بأنها “منافس هائل”.
وقال باجارين: “إذا كنت على وشك أن تجعل أحد أكبر عملائك يوقع على الأرجح صفقة مع مسبك منافس، فسيكون هذا هو الشيء الذي قد تقوله لتخفيف الضربة”.
المديرين التنفيذيين لشركة أبل أيضا من المفترض زار مصنع الرقائق الجديد التابع لشركة سامسونج قيد الإنشاء في تكساس، حيث ألقت قناة CNBC نظرة مبكرة عليه. وقال باجارين إن سامسونج وإنتل وTSMC هي الشركات الثلاث الوحيدة في العالم القادرة على صنع الرقائق الأكثر تقدمًا اللازمة للذكاء الاصطناعي، و”لا يمكن لأحد أن يبنيها بالسرعة الكافية”.
