ومع مناقشة إدارة ترامب لصفقات تمويل محتملة مع شركات الطائرات بدون طيار، يعتقد محللو وول ستريت أن أسماء مثل Unusual Machines وMotorola Solutions من المرجح أن تستفيد. ارتفعت أسهم الطائرات بدون طيار يوم الخميس بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن البنتاغون أجرى محادثات مع مجموعة من شركات الطائرات بدون طيار. وذكرت الصحيفة أن الصفقات قد تتضمن حصصًا من شأنها أن تمنح الحكومة الفيدرالية شكلاً من أشكال الملكية. في مذكرة صدرت يوم الخميس، ضاعف تيموثي حوران، المحلل في شركة أوبنهايمر، إجمالي سوق الطائرات بدون طيار الموجهة لعام 2027 من 70 مليار دولار إلى 140 مليار دولار. كما أن التقدم في الذكاء الاصطناعي يؤسس لمرحلة جديدة من النمو لسوق الطائرات بدون طيار. وفي مارس/آذار، وصفت زورنيتسا تودوروفا، المحللة في بنك باركليز، الطائرات بدون طيار بأنها تجسيد مادي للذكاء الاصطناعي. الطائرات بدون طيار المفضلة في وول ستريت وفي مذكرة أخرى في شهر مارس، كتب المحللون في Canaccord Genuity أن تأثير الحرب في إيران من المرجح أن يكون لصالح صانعي الطائرات بدون طيار التكتيكية والأنظمة الجوية المضادة للطائرات. وقالت الشركة على وجه التحديد، إن شركة AeroVironment ستكون المستفيد المحدد. كتب محلل Canaccord Genuity أوستن مولر أيضًا أن AeroVironment وKratos هما الأسهم الأفضل وضعًا في السوق للضربات أحادية الاتجاه والطائرات بدون طيار القابلة للتخصيص، أو تلك التي يمكن إعادة استخدامها ولكنها رخيصة بما يكفي لفقدها في القتال. وترى شركة Roth Capital Partners أيضًا مكاسب في Unusual Machines مع استمرار الولايات المتحدة في الاستثمار في مشروعها المحلي للطائرات بدون طيار. في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت الشركة الاستثمارية تغطية صانع مكونات الطائرات بدون طيار بتصنيف شراء. كتب كريج إيروين، محلل روث: “يستفيد سوق مكونات الطائرات بدون طيار في الولايات المتحدة من الدعم التنظيمي القوي الذي يفرض إنشاء سلسلة توريد محلية”. “باعتبارها موردًا متنوعًا ومنتجًا منخفض التكلفة، تتمتع شركة UMAC بوضع جيد.” وارتفعت أسهم شركة Unusual Machines بأكثر من 60% يوم الخميس بعد أن ذكرت الصحيفة أنها إحدى الشركات التي تجري محادثات مع البنتاغون. تقوم UMAC منذ بداية العام بإعداد آلات غير عادية بحلول عام 2026. في مذكرة يوم الأربعاء، كرر تيم لونج، محلل باركليز، تقييماته الزائدة على Motorola Solutions وAxon Enterprise، مشيرًا إلى أعمال الطائرات بدون طيار لكلا الشركتين كحافز. وكتب: “إن ألعاب الطائرات بدون طيار لكلا الشركتين، على الرغم من أنها ضئيلة من حيث الإيرادات، يمكن أن تستمر في دفع نمو كبير على مدار العام”. وأضاف لونج: “لقد تلقينا استفسارات من مستثمرين يسألون عن “مسرحيات الطائرات بدون طيار”، لكننا لم نر أي مضاعفات أعلى تعزى إلى هذه الصفقات كما حدث مع شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي”. “نعتقد أنه مع انتقالنا إلى النصف الثاني وإلى عام 2027، سيتم التركيز بشكل أكبر (والتقييم) على أعمال الطائرات بدون طيار، خاصة تلك التي لا تتعرض للأجهزة السلعية.” يقدم السعر المستهدف لـ Long البالغ 509 دولارًا لشركة Motorola ارتفاعًا بنسبة 25٪ تقريبًا، في حين تشير توقعاته البالغة 523 دولارًا لشركة Axon إلى أن السهم قد يرتفع بنسبة 34٪ تقريبًا عن إغلاق يوم الأربعاء. MSI منذ بداية العام لشركة Motorola في عام 2026، يرى Horan من Oppenheimer أن Ondas مستفيد محتمل آخر حيث تعمل الحرب في إيران على تسريع الطلب والابتكار في صناعة الطائرات بدون طيار. وفي مذكرة يوم الخميس، وصف المحلل مزود الحلول الدفاعية بأنه “الفائز الأكبر”. وكتب “أصبحت الضربات الذاتية والطائرات المضادة بدون طيار بعشرات الأشكال الأداة العسكرية المهيمنة بحكم الأمر الواقع. وستكون أيضًا الخيار الفعلي للإرهابيين/المجرمين”. “تعد ONDS Sentrycs شركة رائدة مع عدد قليل من المنافسين وتشهد طلبًا قويًا للغاية.” ويرى المحلل أيضًا وعدًا في شركة Palantir. وقال: “نعتقد أن ONDS وPLTR، اللتين دخلتا مؤخرًا في شراكة، سوف تقومان أيضًا بتطوير عروض برمجياتهما والمنافسة في هذا المجال في المستقبل القريب”. لقد تعاونت الشركتان وستستخدم Ondas موارد Palantir لدعم منصات الطائرات بدون طيار المستقلة. تشمل أسماء الطائرات بدون طيار المفضلة الأخرى في الشارع Aevex، والتي تم طرحها للعامة في أبريل. بدأ بنك جولدمان ساكس تغطية الأسهم المصنفة للشراء في وقت سابق من هذا الشهر. السعر المستهدف للشركة وهو 34 دولارًا أعلى بنسبة 10٪ تقريبًا من إغلاق السهم يوم الأربعاء. AVEX منذ بداية العام جبل AEVEX في 2026 “Aevex هي فرصة للاستثمار في شركة تكنولوجيا دفاعية تبيع لسوق نهائي سريع النمو وتتمتع بهوامش ربح قوية وتدفق نقدي بالإضافة إلى معدلات نمو عالية في مرحلة مبكرة نسبيًا”، كما كتب المحلل نوح بوبوناك. وبالمثل، في مذكرة الأسبوع الماضي، وصف بيتر أرمنت، محلل شركة بيرد، شركة Aevex بأنها “الأفضل في فئتها بدون طيار” والتي يجب على المستثمرين “البقاء معها لفترة طويلة” بعد النتائج القوية للشركة في الربع الأول، والتي تجاوزت الإجماع عبر جميع المقاييس. وبالمثل، تتمتع Arment بتصنيف متفوق مخصص للسهم. كما عرض أميت ديال، المحلل في HC Wainwright، Red Cat كمستفيد. بدأ المحلل تغطية الاسم بتصنيف شراء يوم الأربعاء. وكتب دايال: “لقد ارتفعت الأسهم بشكل كبير مع وجود العديد من المحفزات المقبلة”. “نعتقد أن دورة فائقة للأنظمة غير المأهولة قد بدأت الآن، حيث سيطلب عملاء الدفاع منصة موحدة في جميع المجالات، تشمل الاستخبارات الجوية والبرية والبحرية والبرمجيات، وتتمتع Red Cat بموقع فريد يمكنها من تقديمها.”
