يقول رشاد باجوا، الرئيس التنفيذي لشركة Integris، “كنا مهتمين للغاية بأستراليا ونيوزيلندا، ولكن على وجه التحديد كان هذا هو التركيز الأول الذي وضع أستراليا ونيوزيلندا على خريطتنا لأن كل ما نعرفه عن هذا السوق جاء بسبب علاقاتنا مع مجموعة النظراء.”
إن الاستحواذ على MSP, First Focus لا يوصل شركة Integris إلى ما يقرب من 1200 موظف فحسب، بل يمنح أيضًا شركة Integris التي يقع مقرها في كرانبري بولاية نيوجيرسي أول توسع دولي لها بمكاتب في أستراليا ونيوزيلندا والفلبين.
أخبر باجوا CRN أن Integris هي منصة MSP، وهي شركة يستخدمها المستثمرون للحصول على العديد من MSPs الصغيرة لدمجها في شركة أكبر تكون أكثر قدرة على تلبية احتياجات العملاء.
(ذات صلة: تقدم MSP Integris منصة AIOps داخليًا، استعدادًا لاستخدام العملاء)
بالإضافة إلى ذلك، قال إن الخطوة التي اتخذتها في أواخر العام الماضي شركة OMERS Private Equity، إحدى أكبر شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة في العالم، للاستثمار في Integris تمنح الشركة القدرة على مواصلة عمليات الاستحواذ، بما في ذلك الاستحواذ على منصات أخرى MSPs.
وقال: “شركة First Focus، على سبيل المثال، هي أكبر شركة توحيد في أستراليا”. “لذا فإن انضمامهم إلينا يتيح لنا بشكل أساسي الارتقاء بالأمر إلى مستوى آخر. ونتوقع القيام بالمزيد من عمليات الاستحواذ هذه في الولايات المتحدة أيضًا، مما يعني أن هناك شركات توحيد أخرى. ونعتقد أن Integris هي منصة الوجهة المفضلة حيث نتوقع أن يكون بعض هؤلاء الموحدين شركاء جيدين بالنسبة لنا للمضي قدمًا.”
هناك الكثير مما يحدث في مجال MSP M&A. لمعرفة المزيد عن الصناعة وتحركات Integris، إليك محادثة CRN مع Bajwa.
كيف تصف التكامل؟ كيف تحدد الشركة؟
نحن مزود خدمات مُدارة تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولم يعد الأمر يتعلق بتكنولوجيا المعلومات فحسب؛ إن الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات يسيران جنبًا إلى جنب بقدر ما نقدم الخدمات لعملائنا. نعتقد أننا أكبر MSP في الولايات المتحدة يركز حصريًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعني أن هناك MSPs آخرين قد يكونون أكبر منا، ولكن الكثير منهم يركزون على مساحة المؤسسة أو السوق المتوسطة. نحن أيضًا نركز بشكل كبير على بعض القطاعات الخاضعة للتنظيم مثل الخدمات المصرفية المجتمعية والقانونية… والتصنيع.
الآن عندما تقول “أكبر” MSP في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، هل يمكنك قياسه كميًا؟
حسنا، نحن خاصة. ولكن مع الاستحواذ على First Focus، أعتقد أننا سنكون حوالي 1200 شخص حول العالم. في الولايات المتحدة، نحن حوالي 800 أو 900 شخص، في مكان ما في هذا النطاق. ثم أضف 300 دولار أخرى مع صفقة First Focus، وهو ما يقودنا إلى حوالي 1200 دولار.
الحديث عن التركيز الأول. ما الذي جذبك إلى الشركة؟
نحن نعتبر First Focus مشابهًا لـ Integris في أستراليا ونيوزيلندا. إنهم اللاعبون الرائدون الذين يركزون على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وعند دخول هذا السوق، علمنا أنهم الشريك الذي أردنا العمل معه لأن سمعتهم وملف عملائهم وثقافتهم وقدراتهم العظيمة تتداخل مع Integris.
هل كان الاهتمام بسوق أستراليا ونيوزيلندا هو الذي دفعك إلى First Focus، أم أن الاهتمام بشركة First Focus هو الذي دفعك إلى أستراليا ونيوزيلندا؟
هذا سؤال جيد. أعتقد أنه كان لدينا فضول بشأن أستراليا ونيوزيلندا ولكننا لم نكن نعرف عنها جيدًا بما فيه الكفاية. روس (ساردي، الرئيس التنفيذي لشركة First Focus) هو عضو في مجموعة النظراء لدينا، لذلك نحن نعرف هذا العمل منذ فترة طويلة. سيغادر روس ليصبح مسؤول الابتكار الرئيسي في منصتنا المشتركة. لقد كنا أيضًا مهتمين جدًا بروس في First Focus لأن روس قائد استثنائي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي. تعد First Focus واحدة من الشركات الرائدة في مجال التكامل، وواحدة من أوائل شركات MSP التي دخلت في شراكة OpenAI في أستراليا أو نيوزيلندا أو أي مكان آخر. لذا فإن الشركة تتقدم كثيرًا على الآخرين، ليس فقط في أستراليا، ولكن من الواضح في جميع أنحاء العالم، عندما يتعلق الأمر بالحلول لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا يقتصر الأمر على تأمين الذكاء الاصطناعي وتقديم خيار آمن للذكاء الاصطناعي فحسب، بل أيضًا إنشاء وكلاء وسير عمل وكيل لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة. لذلك كنا مهتمين جدًا بأستراليا ونيوزيلندا، ولكن على وجه الخصوص كان هذا هو التركيز الأول الذي وضع أستراليا ونيوزيلندا على الخريطة لأن كل ما نعرفه عن هذا السوق جاء بسبب علاقاتنا مع مجموعة النظراء.
في أي البلدان الأخرى تتواجد شركة Integris؟
قبل ذلك، كنا نتواجد في الولايات المتحدة فقط. يمنحنا هذا الاستحواذ تواجدًا في أستراليا ونيوزيلندا والفلبين.
هل أثار هذا شهيتك للتوسع الدولي؟
أعتقد ذلك أيضا. ولكن الأهم بالنسبة لنا هو التأكد من أن لدينا الشركة المناسبة. كما قلت، كان الأمر يتعلق بالتركيز الأول وأن كوننا لاعبًا مختلفًا يسمح لنا بالذهاب ليس فقط في أستراليا، بل على المستوى الدولي. أعتقد أنه سيكون لدينا مسرحية في المملكة المتحدة وغيرها من البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية. أعتقد أنها ليست مشكلة كبيرة بالنسبة لنا. ولكن الشيء الأكثر أهمية هو العثور على الشركة المناسبة بدلاً من مجرد الانتقال إلى بلدان أخرى.
كم دفعت شركة Integris مقابل First Focus؟
لا يمكننا الكشف عن هذا.
هل اتصلت بروس أم أن روس اتصل بك؟ هل هناك خطة للجمع بين الشركتين؟
لقد اتصلنا بروس. لقد وضعنا شيئين في الاعتبار. أولاً، إنهم شركة الدمج ذات النطاق الواسع المفضلة في أستراليا. لذا، من وجهة نظر عمليات الاندماج والاستحواذ، فهي واحدة من شركات توحيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدرجة الأولى، وربما الأكبر على الإطلاق. كنا نعلم أنه كان نشطًا جدًا هناك. ولكن في السنوات القليلة الماضية، رأينا أيضًا ما يفعلونه على جبهة الذكاء الاصطناعي. وبسبب هذين الأمرين، فقد برزوا لنا كفرصة مختلفة. ولذلك تواصلنا مع روس لجمع الشركات معًا ونجحنا في القيام بذلك.
إذن First Focus عبارة عن منصة MSP في أستراليا ونيوزيلندا؟
هذا صحيح. والآن ستصبح منصة آسيا والمحيط الهادئ الخاصة بنا، مما يعني أننا سنواصل القيام بالمزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. التركيز الأول سيكون منصتنا هناك. سيكونون في النهاية تحت العلامة التجارية Integris، لكن لديهم بالفعل سمعة مميزة جدًا هناك باعتبارهم الموحد المفضل.
ما هو عدد عمليات الاستحواذ التي قامت بها First Focus حتى الآن؟
لا أعرف العدد بالضبط، لكنه في سن المراهقة. نعم، لقد فعل الكثير.
ماذا عن انتيجريس؟ هل هناك أي عمليات استحواذ أخرى مخطط لها هذا العام؟
نعم، نحن نشيطون جدًا في السوق. في جميع الاحتمالات، من المحتمل أن نقوم بصفقة واحدة أخرى على الأقل هذا العام. كان جزء من إعادة رسملتنا مع OMERS Private Equity (مقرها تورونتو) في أواخر عام 2024 هو منحنا إمكانية الوصول إلى أحد أكبر المستثمرين المؤسسيين في العالم. نحن نهدف إلى الاستمرار في إجراء عمليات الاستحواذ التحويلية مثل First Focus. كان التركيز الأول بحد ذاته عبارة عن MSP موسع، بإيرادات تبلغ حوالي 80 مليون دولار أسترالي، أو حوالي 60 مليون دولار أمريكي، و300 شخص. لذلك هذه ليست منظمة صغيرة. سنستمر في تنمية هذا بينما نقوم بتوسيع توسعنا في الولايات المتحدة.
التركيز الأول هو MSP واسع النطاق للغاية. ومن الواضح، بالنسبة لأستراليا، يمكنك القول، أن اندماجها متأخر بخمس إلى عشر سنوات عن الولايات المتحدة، لذا فإن 60 مليون دولار في الولايات المتحدة… مبلغ كبير، ولكن هناك الكثير من الشركات بهذا الحجم هنا. في أستراليا ونيوزيلندا، يشبه الأمر “يونيكورن”، مما يعني أنه على الرغم من أنهما متخلفان كثيرًا من وجهة نظر الدمج، إلا أنهما أكبر MSP يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة في أستراليا ونيوزيلندا بمبلغ 60 مليون دولار، مقارنة بنا في الولايات المتحدة حيث سنكون أقرب إلى 300 مليون دولار مجتمعة.
هل كان لدى First Focus أي داعمين من الأسهم الخاصة؟
لا، كانت مملوكة للقطاع الخاص.
لكن شركة Integris مدعومة من قبل شركة OMERS للأسهم الخاصة. OMERS هو نظام تقاعد موظفي بلدية أونتاريو، وهو معاش كندي كبير. وتعد شركة OMERS Private Equity واحدة من أكبر المؤسسات الاستثمارية في العالم.
هل استثمرت OMERS في Integris خصيصًا لتأسيس Integris كمنصة MSP؟
هذا صحيح. وكانت شركة Frontenac Private Equity هي الراعي الأخير لنا. كان Frontenac صندوق أسهم خاصة مقره في شيكاغو، وقد قمنا بأول ملخص لنا معهم في عام 2020. وقمنا بتوسيع نطاقه بشكل كبير. وبعد ذلك، نعم، لقد استثمرت شركة OMERS فينا لمساعدتنا في الوصول إلى المستوى التالي، حيث يمكننا الآن أن نصبح شركات توحيد. على سبيل المثال، تعد شركة First Focus أكبر شركة توحيد في أستراليا. لذا فإن انضمامه إلينا يسمح لنا بالارتقاء بالأمر إلى مستوى آخر. ونتوقع أن نرى المزيد من عمليات الاستحواذ هذه في الولايات المتحدة أيضًا، مما يعني أن هناك شركات توحيد أخرى هناك أيضًا. نعتقد أن Integris هي منصة الوجهة المفضلة حيث نتوقع أن يكون بعض هؤلاء الموحدين شركاء جيدين لنا للمضي قدمًا.
