بيركشاير هاثاواي وقالت يوم الخميس إنها بدأت إعادة شراء أسهمها الخاصة للمرة الأولى منذ عام 2024، واشترى الرئيس التنفيذي الجديد جريج أبيل لنفسه أسهمًا بقيمة 15 مليون دولار، أي ما يعادل راتبه السنوي بعد خصم الضرائب.
وقال أبيل لـ CNBC إنه سيستمر في استخدام راتبه بالكامل لشراء أسهم بيركشاير كل عام.
كشفت المجموعة التي يقع مقرها في أوماها في ملف تنظيمي أنها بدأت في إعادة شراء أسهمها من الفئتين A وB يوم الأربعاء. تسمح سياسة بيركشاير المعلنة للشركة بإعادة شراء الأسهم عندما يعتقد الرئيس التنفيذي – بعد التشاور مع رئيس مجلس الإدارة وارن بافيت – أن سعر إعادة الشراء أقل من القيمة الجوهرية لشركة بيركشاير، وفقًا لتقريرها السنوي الذي صدر خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال أبيل لبرنامج Squawk Box على قناة CNBC يوم الخميس: “لقد تحدثت بالتأكيد مع وارن”. “وهكذا تعاملت مع الأمر، من الواضح أنني نظرت إلى القيمة، وألقيت نظرة على القيمة الجوهرية (ثم) تشاورت مع وارن فيما يتعلق بالقيمة والوقت”.
وقال أبيل إن الشركة عادة لن تكشف عن بدء عمليات إعادة الشراء. وقال “شعرنا أنه من المهم التواصل مع مساهمينا وشركائنا وملاكنا بشأن التغيير في القيادة”.
أسهم بيركشاير بي، سنة واحدة
وتولى أبيل (62 عاما) منصبه خلفا لبافيت (95 عاما) في أوائل يناير. وانخفضت أسهم بيركشاير بنسبة 3٪ هذا العام و10٪ عن أعلى مستوى قياسي لها في مايو الماضي. وتعرض السهم لضغوط في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض بنسبة 30٪ تقريبًا في دخلها التشغيلي في الربع الرابع، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى ضعف أعمال التأمين.
قامت شركة بيركشاير بإعادة شراء أسهمها آخر مرة في الربع الثاني من عام 2024، ومنذ ذلك الحين يطالب بعض المستثمرين الشركة بنشر احتياطياتها النقدية البالغة 373.3 مليار دولار بطريقة أو بأخرى.
ارتفعت أسهم Berkshire B بنسبة 1٪ يوم الخميس بعد الأخبار.
مشتريات هابيل الشخصية
وفي ملف منفصل، كشف أبيل أنه اشترى شخصيًا ما قيمته 15 مليون دولار من أسهم المجموعة. تزيد هذه الصفقة من حصته الشخصية في بيركشاير في وقت يتساءل فيه بعض المستثمرين عما إذا كان خليفة بافيت لديه “جلد في اللعبة” مماثل.
يمتلك بافيت حوالي 37.5% من أسهم بيركشاير من الدرجة الأولى وليس لديه أي نية لبيع أسهمه باستثناء عطائه الخيري. وذكر سابقا أن المبلغ يمثل حوالي 99.5% من إجمالي أصوله.
وقال أبيل لشبكة CNBC: “إن التوافق التام مع مساهمينا وشركائنا وأصحابنا أمر بالغ الأهمية”. “أنا أملك بالفعل بعض الأسهم، ولكن الهدف كان الاستمرار في إظهار التوافق معها… كرئيس تنفيذي، من الواضح أنني أؤمن ببيركشاير. ومع الانتقال من وارن، ورثت شركة تتمتع بأساس لا يصدق.”
قبل عملية الشراء الأخيرة، كان أبيل، وهو مدير تنفيذي قديم في بيركشاير والذي أشرف سابقًا على العمليات غير المتعلقة بالتأمين في الشركة، يمتلك 164.4 مليون دولار من أسهم بيركشاير، وفقًا لـ FactSet.
وقال الرئيس التنفيذي إنه ملتزم بالقيام بذلك براتبه بعد خصم الضرائب كل عام طالما كان على رأس بيركشاير، والتي قال أبيل إنه يتوقع أن تكون “20 عامًا”.
وقد أكد أبيل على الاتساق مع فلسفة بافيت الاستثمارية منذ توليه منصبه. استخدم رسالته السنوية الأولى للمساهمين خلال عطلة نهاية الأسبوع لطمأنة المستثمرين بأن ثقافة التكتل المتمثلة في المحافظة المالية والاستثمار المنضبط ستستمر “إلى الأبد”.
وبينما كان بعض المستثمرين يعلمون أن أبيل سيواصل الشركة باستخدام مبادئ بافيت، شعر البعض بخيبة أمل لأنه لم يتخذ خطوات أكثر جرأة خارج البوابة. وقد يطمئن إعلان الأربعاء هؤلاء المستثمرين.
سألت بيكي كويك من CNBC أبيل عما قاله بافيت ومجلس الإدارة عن خطة إعادة استثمار راتبه.
وقال أبيل: “من الواضح أن كلاهما كانا داعمين للغاية”.
وفقا للرئيس التنفيذي، قالوا “هذا هو بيركشاير.”
