ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق بشكل كبير خلال الشهر الماضي، مع ارتفاع Micron بنسبة 80%، وSanDisk بنسبة 52%، وIntel بنسبة 85%، على سبيل المثال لا الحصر من الشركات المشاركة في الارتفاع. تكمن وراء هذه الزيادة بنية أنظمة متطورة للذكاء الاصطناعي تُعرف باسم “التنسيق”، حيث يتم توزيع أعباء العمل عبر خطوط معالجة متعددة بدلاً من تركيزها في أجزاء أكبر وأكثر مركزية. يتطلب التزامن عددًا أكبر من وحدات المعالجة المركزية التقليدية (CPUs) مقابل وحدات معالجة الرسومات (GPUs) الأكثر قوة، مما أدى إلى صعود Nvidia خلال المرحلة الأولى من بناء الذكاء الاصطناعي. في حين تظل وحدات معالجة الرسوميات ضرورية لمهام الذكاء الاصطناعي الأساسية مثل التدريب النموذجي والإجابة على الاستفسارات، تعتقد وول ستريت أن النسب المعتمدة على التنسيق في الطلب على الرقائق يجب أن تستمر مع تحول برامج الذكاء الاصطناعي إلى “وكيل” – أي أفضل في التعامل مع التعليمات الأكثر عمومية. Nvidia، 1 year “نعتقد أن وكيل الذكاء الاصطناعي سيزيد من مزيج وحدة المعالجة المركزية إلى وحدة معالجة الرسومات في أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يضيف المزيد من التنسيق والذاكرة وعمل الأدوات”، كتب شون كيم محلل مورجان ستانلي وزملاؤه في مذكرة يوم الاثنين للمستثمرين. “لا ينبغي أن يقلل هذا من الطلب على وحدة معالجة الرسومات، ولكنه يزيد من تعقيد النظام بشكل عام ويحول الإنفاق المتزايد على البنية التحتية إلى وحدات المعالجة المركزية والشبكات والذاكرة.” تقول شركات التكنولوجيا الجديدة ذات الكلمات الطنانة أشياء مماثلة حول التنسيق، مع التركيز على التنسيق والقدرة على التكيف داخل بنيتها التحتية بدلاً من بنية الرقائق نفسها كوسيلة لزيادة القوة الحسابية للذكاء الاصطناعي. وقالت شركة Meta في بيان صدر في أبريل معلنة عن استخدامها / تأجيرها لـ “عشرات الملايين” من وحدات المعالجة المركزية Graviton من شركة البنية التحتية السحابية التابعة لشركة Amazon: “لا يمكن لأي بنية شريحة واحدة أن تخدم جميع أعباء العمل بكفاءة”. “مع تقدم Meta في عملها مع وكالة الذكاء الاصطناعي، تتطور متطلبات الحوسبة لتتطلب المزيد من وحدة المعالجة المركزية.” ركزت شركة Chipmaker AMD أيضًا على وحدات المعالجة المركزية (CPU) في سياق التنسيق كجزء من صفقة تم الإعلان عنها مع Meta في فبراير. ونصت الصفقة البالغة قيمتها 60 مليار دولار على أن تقوم شركة Meta بشراء رقائق بقيمة ستة جيجاوات على مدار خمس سنوات، مما يسمح لها بشراء ما يصل إلى 10% من AMD، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء. وقالت AMD في بيان: “مع نمو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من حيث الحجم والتعقيد، تعد وحدات المعالجة المركزية ركيزة استراتيجية لمجموعة حوسبة الذكاء الاصطناعي، مما يتيح الكفاءة وقابلية التوسع والتنسيق جنبًا إلى جنب مع وحدات معالجة الرسومات”. لقد أثبتت تقنية Cybersecurity Link Orchestration بالفعل أنها وسيلة فعالة من حيث التكلفة لزيادة قدرات الذكاء الاصطناعي. أرسل إصدار Anthropic’s Mythos موجات صادمة عبر عالم الأمن السيبراني الشهر الماضي، مما دفع الشركة إلى الحد من الوصول إليه، لكن العديد من المنظمات البحثية تقول إنها تمكنت من إعادة إنتاج نتائجها من خلال تنسيق نماذج أقل تقدمًا متاحة للجمهور. قال الباحثون في Vidoc Security Lab: “لقد استخدمنا GPT-5.4 وClaude Opus 4.6 في المصدر المفتوح، جنبًا إلى جنب مع سير عمل مراجعة أمنية موحدة، وحاولنا إعادة إنتاج الأمثلة العامة المصححة لـ Anthropic خارج المجموعة الداخلية لـ Anthropic”، واصفين نتائجهم بأنها “الأكثر فائدة”. وذكروا أن “الاستنتاج ليس ما إذا كان Mythos أفضل أم أقوى. بل هو أن النماذج العامة يمكنها بالفعل تحقيق نفس النتائج عمليًا”. وقالت شركة الأمن السيبراني Aisle إنها فعلت الشيء نفسه، باستخدام نماذج أصغر وأرخص ومنسقة لعزل نفس الأخطاء الأمنية. وكتبت الشركة: “توفر النماذج الصغيرة بالفعل ما يكفي من الدعم، والتي يتم تغليفها بتنسيق متخصص … تنتج نتائج يأخذها النظام البيئي على محمل الجد”. وقال أحد مستشاري الصناعة لـ CNBC إن مساواة قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي بوحدات معالجة الرسومات بمثابة “سوء فهم” في السوق. “سوء الفهم في السوق هو أنه إذا كنت تستخدم الذكاء الاصطناعي، فيجب أن يعمل على وحدات معالجة الرسومات. هذا ليس هو الحال. لا أعرف لماذا بدأ الناس في تصديق ذلك – ربما Nvidia والتسويق وأشياء من هذا القبيل،” قال ديفيد لينثيكوم، المدير السحابي السابق لشركة Deloitte. “عندما أقوم بتدريب المهندسين المعماريين، أقول لهم دائمًا أن يستخدموا الحد الأدنى من التكنولوجيا القابلة للتطبيق، وهي وحدات المعالجة المركزية (CPUs) قدر الإمكان.” المستفيدون الآخرون تستفيد أيضًا أجزاء أخرى من سلسلة توريد مراكز البيانات من التحول إلى التنسيق، وتحديدًا الأجزاء البينية التي تربط قنوات المعالجة المختلفة. هذه هي قطاعات مثل أتمتة المشاريع الإلكترونية، والتحكم في إدارة اللوح الأساسي والركيزة، إلى جانب أنظمة الذاكرة مثل DRAM وNAND. بعض النقاط البارزة المذكورة في مذكرة مورجان ستانلي بتاريخ 11 مايو حول الذكاء الاصطناعي “الوكيل” تشمل شركة KLA ومقرها تايوان، وشركة Cadence Design Systems وGold Circuit Electronics، إلى جانب صانعي الذاكرة الكبار – Samsung، وSK Hynix، وMicron، وSanDisk، وKioxia.
