الذاكرة، التي كانت ذات يوم الجزء الأكثر سلعية في مجموعة أشباه الموصلات، أصبحت الآن واحدة من أكثر القيود الإستراتيجية. ومع نمو الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل أسرع من قدرة العرض على الاستجابة، فإن العرض العالمي من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) آخذ في الانخفاض.
إن ما كان ذات يوم سوقًا دورية يحكمها العرض والطلب الذي يمكن التنبؤ به، تطور إلى عنق الزجاجة الهيكلي الذي يعيد تحديد الأسعار والطلبات والقدرة عبر النظام البيئي التكنولوجي بأكمله.
يستمر المقال أدناه
المدير العام لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بارك بليس تكنولوجيز.
ويقدر المحللون أن الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي سيزيد بنسبة 36% على أساس سنوي ليصل إلى 527 مليار دولار في عام 2026 عبر أكبر أربع شركات واسعة النطاق (أمازون، ومايكروسوفت، وجوجل، وميتا).
وبما أن هؤلاء البائعين يستوعبون حصة غير متناسبة من الإنتاج العالمي لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM)، يصبح التوافر نادرًا بشكل متزايد في السوق الأوسع. تمتد أوقات تسليم DRAM القياسية إلى أكثر من 40 أسبوعًا، وأصبحت مفاوضات العقود أكثر صرامة، وعادت الأسعار الفورية.
لقد وصل السوق إلى النقطة التي أصبحت فيها الذاكرة، وليس الحساب، هي القيد المحدد أمام تطوير الذكاء الاصطناعي.
عندما تصبح الندرة نفوذا
تستفيد الشركات المصنعة الأصلية من هذا الخلل من خلال تعديل استراتيجيات التسعير لصالحها بينما يكون لدى العملاء عدد قليل من البدائل القابلة للتطبيق.
في مواجهة ارتفاع تكاليف المكونات ونقص الإمدادات بشكل متزايد، العديد منها يدفع موردو الخوادم والأجهزة زيادات كبيرة في الأسعار ليس فقط لمكونات الذاكرة، ولكن لتكوينات النظام بالكامل.
غالبًا ما تكون الزيادات مضمنة في نماذج تسعير مبهمة على مستوى النظام، مما يجعل من الصعب على المشترين معرفة ما يدفعون مقابله بالفعل. وهذا التغيير يقوض الشفافية التي تتوقعها الشركات في سوق تنافسية تاريخياً.
ونتيجة لذلك، تستوعب المؤسسات نفقات رأسمالية أعلى في وقت تتعرض فيه الميزانيات لضغوط بالفعل. أصبحت الجداول الزمنية للمشروع أطول نظرًا لأن قيود التخصيص وجداول البناء الممتدة تؤدي إلى إبطاء التنفيذ.
إن هذا المزيج من الأسعار المتضخمة والمهل الزمنية الأطول وفرص التفاوض المحدودة أمر مذهل في وقت يستمر فيه الطلب على الطاقة الحاسوبية في النمو، مما يترك للشركات تكاليف أعلى وسيطرة أقل ومساحة صغيرة للمناورة.
سوق ذو مستويين ناشئ عن طفرة الذكاء الاصطناعي
تمتد التأثيرات غير المباشرة إلى ما هو أبعد من مراكز البيانات. وفي أسواق المستهلكين والأجهزة، يضطر المصنعون إلى إعادة تقييم استراتيجيات المنتجات، حيث يؤدي نقص الذاكرة وارتفاع تكاليف المكونات إلى تآكل الهوامش الضئيلة بالفعل في القطاعات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. يواجه مصنعو أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات الاستهلاكية، الذين لا يزالون يعانون من دورات التعافي الاقتصادي البطيئة بعد الوباء، ضغوط تكلفة متجددة تهدد بالتأخير يتم تحديث المنتج.
ما كان في السابق عبارة عن فاتورة مواد بسيطة أصبح هدفًا متحركًا، حيث أدت أسعار DRAM المتقلبة إلى تعقيد كل شيء بدءًا من تكوينات أجهزة الكمبيوتر المحمول المخصصة للأعمال وحتى إطلاق الهواتف الذكية الرائدة.
وبما أن الطلبات المرتكزة على الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار واستهلاك القدرات المتاحة بشكل فعال، فإن موردي الذاكرة ليس لديهم حافز كبير لتحويل الإنتاج مرة أخرى إلى القطاعات ذات هامش الربح المنخفض.
وهذا يخلق سوقا من مستويين. تتمتع أجهزة الذكاء الاصطناعي بأولوية التخصيص وخطط التكنولوجيا القائمة على الجيل التالي من HBM، في حين تواجه أجهزة السوق الشامل وصولاً محدودًا إلى ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) القياسية بأسعار أعلى.
في نهاية المطاف، لا يؤثر اختلال توازن الذاكرة على الأسعار فحسب، بل يؤثر أيضًا على وتيرة الابتكار الهائلة، مما يجبر صانعي الأجهزة على التعامل مع النقص وسط ضغوط تنافسية شديدة. ويحذر المحللون من أن هذا الخلل قد يستمر لسنوات مع استمرار الفرص التي تتناسب مع النمو السريع للاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
الذاكرة كقوة جديدة
مع انتقال الذكاء الاصطناعي من التجريب إلى الواقع، تسلط هفوات الذاكرة الضوء على التغيرات الهيكلية الأعمق التي تحدث عبر مشهد أشباه الموصلات. لم تعد الذاكرة سلعة أو عنصرًا قابلاً للتبديل في مواصفات الخادم، بل أصبحت قيدًا استراتيجيًا.
إن القدرة على تأمين ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وHBM عالية الأداء تؤثر الآن بشكل مباشر على من يمكنه توسيع نطاق عمليات نشر الذكاء الاصطناعي، ومدى سرعة جلب إمكانات جديدة عبر الإنترنت، وبأي تكلفة. ويمثل هذا تحولاً ملحوظاً عن الماضي، عندما كانت الذاكرة في خلفية التخطيط التكنولوجي وليس في مركز الميزة التنافسية.
المنظمات التي تدرك هذا التغيير وتخطط له في وقت مبكر من خلال استراتيجيات التسليم المختلفة مع تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي، ستتحسن مرونة الشراء والهندسة المعمارية. إذا كان هناك درس يمكن تعلمه من هذا، فهو أن اقتصاديات الذكاء الاصطناعي لا تقتصر على الخوارزميات أو وحدات معالجة الرسومات نفسها، ولكن بالقيود المادية لإنتاج الذاكرة التي تمكنها.
وإلى أن يرتفع العرض، إذا حدث ذلك على الإطلاق، فإن عنق الزجاجة في الذاكرة العالمية سيظل أحد القوى المحددة التي تشكل مسار سباق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
لقد قمنا بإدراج أفضل برامج إدارة موارد تكنولوجيا المعلومات.
تم إنشاء المقالة كجزء من توقعات TechRadar بروتعرض قناتنا أفضل وألمع العقول في صناعة التكنولوجيا اليوم.
الآراء الواردة هنا هي آراء المؤلف وليست بالضرورة آراء TechRadarPro أو Future plc. إذا كنت مهتمًا بالتعاون، يمكنك العثور على مزيد من المعلومات هنا: https://www.techradar.com/pro/perspectives-how-to-submit
