قد تواجه سوق النفط واقعاً جديداً بعد الحرب في إيران، حيث لن تعود الصادرات عبر مضيق هرمز إلى مستويات كانت تعتبر طبيعية في السابق، حيث يتعين على مالكي السفن الآن أن يزنوا خطر اندلاع القتال فجأة في الخليج الفارسي المضطرب.
ومن المرجح أن تتردد السفن التجارية الغربية في الإبحار عبر هرمز إذا ظلت تحت السيطرة الإيرانية الفعلية، خاصة إذا كان عليها التنسيق مع الحرس الثوري، مما يعرضها لخطر انتهاك العقوبات الأمريكية.
إنه سيناريو له عواقب يصعب التنبؤ بها نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه هرمز في أسواق الطاقة العالمية. ولم تكن حرية الملاحة عبر المضيق موضع شك جدي على الإطلاق إلى أن أغلقت إيران الطريق البحري بشكل أساسي ردًا على الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط.
أدى الحصار الذي فرضته إيران على هرمز إلى أكبر انقطاع في إمدادات النفط في التاريخ، مما أدى إلى الضغط على الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق مع تزايد التهديد الذي يواجه الاقتصاد العالمي يوما بعد يوم. ويبدو أن طهران تنوي استغلال هذه الميزة لتعزيز سيطرتها على المضيق في اتفاق يضع حدا للحرب.
وقال عاموس هوشستاين، الذي شغل منصب كبير مستشاري الطاقة والأمن القومي للرئيس السابق جو بايدن، إن قادة الشرق الأوسط يعتقدون أن إيران قد سيطرت بالفعل على هرمز.
وقال هوشستاين لبرنامج Squawk Box على قناة CNBC يوم الخميس: “بغض النظر عما يحدث، سيسيطر الإيرانيون على مضيق هرمز في المستقبل المنظور”. “لا يهم حتى ما ينص عليه الاتفاق. الجميع في المنطقة يؤمنون به”.
وقالت حليمة كروفت، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في RBC Capital Markets، إن حركة ناقلات النفط عبر هرمز قبل الحرب يمكن أن تمثل أعلى نقطة للعبور في المستقبل القريب.
وقال كروفت للعملاء في مذكرة يوم الخميس: “إن أي نهاية للصراع تترك إيران تمارس السيطرة العملياتية والنفوذ على المضيق ستؤدي إلى انخفاض كبير في التدفقات عبر الممر المائي، من وجهة نظرنا”.
وقال ريتشارد ميد، رئيس تحرير قائمة لويدز، في مؤتمر صحفي يوم 21 مايو/أيار، إن حركة المرور في هذا السيناريو يمكن أن تعود إلى 60% إلى 70% من أحجام ما قبل الحرب، مع تحرك السفن التابعة للصين بحرية، في حين يتطلب مرور السفن الغربية اتفاقيات ثنائية مع إيران.
وقال ميد: “هذا لا يؤدي إلى الركود بالطريقة التي قد توحي بها بعض سيناريوهات يوم القيامة التي تحدثنا عنها سابقًا، لكنه لا يسمح بالتعافي قبل الحرب”. تعد قائمة لويدز واحدة من أقدم المجلات التجارية المتخصصة في مجال الشحن البحري في العالم.
وتابع ميد: “إنه ينتج شيئًا أكثر غدرا”. “مضيق متشعب بشكل دائم حيث يكون الوصول إليه نتيجة للتوافق السياسي، وليس حرية الملاحة.”
أزمة البحر الأحمر
تُظهر الأزمة التي خنقت حركة الشحن عبر البحر الأحمر كيف يمكن لعدم الاستقرار الجيوسياسي أن يعطل الممرات التجارية لفترة أطول بكثير مما كان متوقعا في البداية.
بدأ المسلحون الحوثيون في اليمن المتحالفون مع إيران بمهاجمة السفن التجارية في نوفمبر 2023 ردًا على الحرب الإسرائيلية في غزة. بدأت الهجمات في 19 نوفمبر/تشرين الثاني باختطاف سفينة شحن، واستمرت بالهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار لمدة عامين.
وانخفضت حركة المرور اليومية عبر مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، بأكثر من النصف، من 75 سفينة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إلى 31 سفينة في 30 يناير/كانون الثاني 2024. وبعد مرور أكثر من عامين، لم تعد حركة المرور عبر المضيق بعد إلى المستويات التي كانت تعتبر طبيعية في السابق.
وقال تومر رعنان، محلل المخاطر البحرية في “لويدز ليست”، إن أحد الدروس الرئيسية المستفادة من أزمة البحر الأحمر هو أن “الأمر لا يتطلب قوة بحرية ضخمة لإحداث اضطرابات كبيرة في نقطة تفتيش بحرية”.
وقال جاك كينيدي، رئيس مخاطر دول الشرق الأوسط في شركة S&P Global Market Intelligence، إن الحوثيين لم يهاجموا سفينة في البحر الأحمر منذ أواخر العام الماضي، لكن هذا لم يكن كافياً لعودة حركة السفن إلى المستويات التي شوهدت في عام 2023.
ومن غير المؤكد ما إذا كان انهيار حركة المرور عبر هرمز سيستمر بقدر الاضطراب في البحر الأحمر. وسيتعين على مالكي السفن أن يقرروا ما إذا كانوا يعتقدون أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، إذا تم توحيده حقا، يوفر ضمانات أمنية كافية للسفن التجارية.
وقال كينيدي إن وقف إطلاق النار الحالي من المرجح أن يستمر في الوقت الحالي، حيث يبدو أن إدارة ترامب تعطي الأولوية لزيادة وصول السفن التجارية عبر هرمز.
وقال كينيدي إنه حتى لو وافقت إيران على فتح هرمز دون أي شروط مرورية، فمن المرجح أن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للعودة إلى مستويات حركة المرور قبل الحرب. وأضاف أنه ستكون هناك مخاوف أمنية، على سبيل المثال بشأن الألغام التي ربما تم وضعها في المضيق.
وقال كينيدي إن هناك خطرا كبيرا من احتمال استئناف الحرب العام المقبل ما لم يتم التوصل إلى حل دائم لبرامج إيران النووية والصاروخية. وقال المحلل إن هذه هي القضايا الرئيسية، خاصة من منظور الأمن القومي الإسرائيلي، التي أدت إلى الحرب.
وقال كينيدي إنه سيتعين على مشغلي السفن تقييم ما إذا كانوا على استعداد للمخاطرة ببقاء سفنهم وأصولهم عالقة على أحد جانبي هرمز لعدة أشهر إذا اندلعت الحرب مرة أخرى.
بدائل هرمز قليلة
لكن رعنان وكينيدي قالا إن البحر الأحمر يختلف أيضًا في جوانب أساسية عن هرمز. أحد أسباب استمرار انخفاض حركة المرور في البحر الأحمر هو أن السفن يمكنها تجاوزه وتجنب المخاطر الأمنية تمامًا من خلال الإبحار حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا. وعلى النقيض من ذلك، يعتبر هرمز بمثابة نقطة تفتيش حقيقية دون أي بدائل مماثلة، كما يقول المحللون.
وأضافوا أن هرمز أيضًا أكثر أهمية لأسواق الطاقة العالمية من البحر الأحمر. وكان نحو 20% من إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال تمر عبر هرمز قبل الحرب.
وتستخدم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خطوط الأنابيب لتحويل ملايين براميل النفط يومياً من الخليج العربي إلى محطات التصدير في البحر الأحمر وخليج عمان. وقد خففت خطوط الأنابيب هذه من انقطاع الإمدادات، لكنها لم تعوض بشكل كامل هرمز.
قال رعنان: “يمكنك إخراج بعض الأشياء من خطوط الأنابيب، لكن ليس كل شيء يمكن أن يمر عبرها”. “نحن لا نتحدث فقط عن النفط الذي يجب أن يغادر هرمز.”
والغرض من الغاز الطبيعي المسال كمنتج، على سبيل المثال، هو إمكانية تحميله على السفن ونقله حول العالم. كما أن هرمز مهم بالنسبة للأسمدة والسلع الأخرى. وفي غياب البدائل، قد يتعين على شركات الشحن قبول الظروف في هرمز والتكيف معها بطريقة لم يحدثوا بها في البحر الأحمر.
ومع ذلك، يبحث المصدرون في الشرق الأوسط عن المزيد من البدائل. فالإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، تعمل على تسريع بناء خط أنابيب غاز ثان يتجاوز مضيق هرمز. ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2027.
ويعتقد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن أهمية هرمز لسوق الطاقة العالمية سوف تتضاءل بعد الحرب، حيث تقوم دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة ببناء المزيد من خطوط الأنابيب لتجنب ذلك.
وقال رايت عن الحصار المفروض على إيران: “هذه ورقة يمكنك اللعب بها مرة واحدة”. “ستكون هناك طرق أخرى لخروج الطاقة من الخليج الفارسي.”
وقال: “سنرى أهمية متناقصة لمضيق هرمز، ولكن ليس أهمية متناقصة لإنتاج وإمدادات الطاقة من هذه الدول”.
