أبل (آبل) لا تحتاج للفوز بمسابقة نموذج الذكاء الاصطناعي للفوز بالمرحلة التالية من الذكاء الاصطناعي.
هذا هو الرهان الكامن وراء أحدث مكالمة جماعية أجراها بنك أوف أمريكا مع شركة أبل.
أثار المحلل في BofA Wamsi Mohan رأيه السعر المستهدف على أبل ل 380 دولارًا ل 330 دولارًا وكرر تصنيف الشراء في 26 مايو. ويشير الهدف الجديد إلى ذلك أفضلية 23% من سعر أبل البالغ 308.82 دولارًا في 26 مايو، وفقًا للمقال.
لا تتمثل الحجة في أن شركة Apple أصبحت فجأة مثل OpenAI، أو Anthropic، أو Google.
تكمن المشكلة في أن قطاع الذكاء الاصطناعي ربما يدخل إلى منطقة آيفون، آبل.
يدعي بنك أوف أمريكا أن المرحلة التالية من الذكاء الاصطناعي ستنقل القيمة من الشركة ذات النموذج الأفضل إلى الشركة التي تتحكم في نقطة نهاية موثوقة حيث تلتقي بالفعل نية المستخدم وهويته والمدفوعات والتطبيقات والأذونات والخصوصية.
بالنسبة لشركة Apple، هذا الهدف هو iPhone.
لكن هذا يعقد اختبار الذكاء الاصطناعي القادم من Apple بما يتجاوز مجرد جعل Siri أكثر ذكاءً.
لكي تنجح الحالة الإيجابية، تحتاج شركة Apple إلى Siri لتصبح الحل الأمثل طبقة التنفيذ من اي فون. ويحتاج المطورين إلى جعل تطبيقاتهم قابلة للاستدعاء بواسطة هذا النظام.
وكتب موهان في التقرير: “للفوز، تحتاج شركة Apple إلى تطوير Siri إلى طبقة تنسيق iPhone”.
تعتمد خطة Siri من Apple على مطوري التطبيقات
يركز تحليل BofA على الذكاء الاصطناعي، وهو تحول من الذكاء الاصطناعي الذي يجيب على الأسئلة إلى الذكاء الاصطناعي الذي يفعل الأشياء.
وهذا الاختلاف مهم للمستثمرين.
يمكن لروبوت الدردشة أن يوصي بمطعم. يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي التحقق من جدول المستخدم واكتشاف حجز قريب وإجراء الحجز وإرسال رسالة نصية إلى جهة اتصال وتأكيد الدفع.
يقول BofA إن الهواتف الذكية هي نقطة التحكم الطبيعية لهذا النوع من الذكاء الاصطناعي، حيث أنها تحتوي بالفعل على تحديد الهوية والمصادقة والمدفوعات والموقع والكاميرا والميكروفون وجهات الاتصال والتقويم والرسائل والتطبيقات والسياق في الوقت الفعلي.
تتمتع Apple بوضع قوي جدًا من حيث التحكم في iPhone وApple Silicon وiOS وتوزيع App Store وApple ID وFace ID وApple Pay وWallet وبنية الخصوصية.
يقول المقال إن خندق Apple مبني على طبقتين: السيليكون للاستدلال المحلي وiOS للتحكم في السياق والوصول إلى التطبيقات والأذونات والمصادقة والمدفوعات والثقة.
هذا هو المكان نوايا التطبيق يصبح حاسما.
يقول BofA إن نوايا التطبيق تمنح المطورين الفرصة لكشف وظائف التطبيق لـ Siri وSpotlight والاختصارات وتجارب النظام. لكي تنجح شركة Apple، يجب أن يتطور هذا الأساس إلى نظام عمل وكيل شامل يشمل السفر والتجارة والإنتاجية والمدفوعات والمراسلة والملفات والتقويم والوسائط وسير عمل المؤسسات.
بمعنى آخر، تريد شركة Apple أن تكون التطبيقات كذلك آلة قابلة للاستدعاء.
ذات صلة: يقوم Bank of America بإعادة تعيين هدف سعر سهم Apple في تحديث AI
سيكون Siri أكثر قوة إذا كشف المطورون عن إجراءات مفيدة. وبخلاف ذلك، سيظل Siri محصوراً في تطبيقات Apple الخاصة ونطاق ضيق من سير العمل.
هذه هي الحقيقة خطر التنفيذ.
قد تمتلك شركة Apple الهاتف ونظام التشغيل وطبقة الدفع. لكن وكالة الذكاء الاصطناعي لا تعمل إلا إذا أصبحت تطبيقات الطرف الثالث بمثابة نقاط نهاية للخدمة يمكن لـ Siri الاتصال بها بأمان وموثوق.
يرى بنك أوف أمريكا فرصة إيرادات ضخمة من شركة أبل
أرقام الدولار الواردة في دراسة بنك أوف أميركا توضح هذه النقطة.
في حالة أساسية، يتصور موهان أن وكيل سيري يمكنه إحضاره 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار في عام 2030 زيادة الإيرادات الضريبية. في الوضع الصعودي، تنمو الفرصة ل 40 مليار دولار إلى 65 مليار دولار.
تقسم الشركة هذه الفرصة إلى ستة مصادر إيرادات محتملة: الاشتراك المدفوع في Apple Intelligence Pro، ووضع القالب القياسي أو تكاليف التوجيه، ورسوم القبول التجاري لوكيل App Store، ورسوم توجيه Apple Pay وWallet، والإعلان في نتائج الوكيل، وطبقة iCloud + AI.
وفي الحالة الأساسية، يتوقع بنك أوف أمريكا من 50 مليون الى 75 مليون أعضاء Apple Intelligence Pro في 15 دولارًا شهريًاأو 9 مليار دولار أمريكي إلى 14 مليار دولار أمريكي في الإيرادات.
التصاميم أيضا 200 مليار دولار إلى 300 مليار دولار على القيمة الإجمالية للبضائع التي يتوسط فيها الوكيل بسعر فائدة قدره 1% إلى 2%خلق آخر 2 مليار دولار إلى 6 مليار دولار فرصة.
قضية الثور أكبر. يتوقع بنك أوف أمريكا من 100 مليون إلى 125 مليون يمكن لمشتركي Apple Intelligence Pro إنشاء 18 مليار دولار أمريكي إلى 23 مليار دولار أمريكيبينما 400 مليار دولار إلى 600 مليار دولار في القيمة الإجمالية للبضائع التي يتوسط فيها الوكيل يمكن أن تسفر8 مليار دولار أمريكي إلى 18 مليار دولار أمريكي.
وهذا هو سبب أهمية اعتماد المطور.
لا يمكن لمتجر التطبيقات الجديد أن يقتصر فقط على التطبيق الذي يتم تنزيله. ربما يكون هذا هو التطبيق الذي يستخدمه Siri للرد عندما يطلب المستخدم القيام بشيء ما.
أرقام مفاتيح BofA Apple AI
- هدف سعر Apple الجديد: 380 دولارًاأكثر من 330 دولارًا.
- التقييم: شراء.
- المزايا الضمنية: 23% من 308.82 دولار.
- فرصة إيرادات وكيل الحالة الأساسية لـ Siri: 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار حتى العام المالي 2030.
- فرصة إيرادات Siri للوكلاء الصاعدين: 40 مليار دولار إلى 65 مليار دولار حتى العام المالي 2030.
- افتراض الحالة الأساسية لـ Apple Intelligence Pro: من 50 مليون الى 75 مليون المشتركين مقابل 15 دولارًا شهريًا.
- افتراض Apple Intelligence Pro: من 100 مليون إلى 125 مليون المشتركين مقابل 15 دولارًا شهريًا.
- القيمة الإجمالية للبضائع التجارية للوكيل في الحالة الأساسية: 200 مليار دولار إلى 300 مليار دولار.
- إجمالي قيمة البضائع التجارية لوكيل الثور: 400 مليار دولار إلى 600 مليار دولار.
ويحسب بنك أوف أمريكا أيضًا عبء البنية التحتية الأساسي لهذه الفرصة.
تعتقد الشركة أن طلب وكيل iPhone النموذجي سوف يستهلك حوالي 1900 شريحة موزون. يمكن أن تؤدي مهمة الوكيل الخاضعة للإشراف من 1000 إلى 3000 شريحةسير عمل مرهق من 3000 إلى 12000 شريحة.
المزيد من الذكاء الاصطناعي:
- ميكرون في قلب ارتفاع مزدهر للرقائق
- الرئيس التنفيذي لشركة IBM يرسل رسالة قوية حول الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية
- الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic يقدم اعترافًا صادمًا بشأن الذكاء الاصطناعي
في افتراضه الأساسي، يتوقع بنك أوف أمريكا حوالي 1.36 مليار مستخدم للآيفون مع الذكاء الاصطناعي عمل 10 طلبات كل يوم مع حول 2000 رمز لكل طلب حتى السنة المالية 2030. هذا تقريبًا 9.9 كوادريليون رمز سنويًامع معالجة نصفها تقريبًا بواسطة السحابة.
ومن هنا تأتي أهمية استراتيجية أبل المختلطة. يقول البحث إن شركة Apple ستحتاج إلى الاعتماد على المعالجة على الجهاز والحوسبة السحابية الخاصة وحوسبة الطرف الثالث لإنشاء تجربة ذكاء اصطناعي قوية.
تختلف العوامل الاقتصادية اختلافًا كبيرًا اعتمادًا على مكان تنفيذ هذه الطلبات.
ولكن إذا اعتمدت شركة آبل بشكل كبير على نماذج الطرف الثالث، فقد يصبح الذكاء الاصطناعي بمثابة صداع متغير التكلفة. يمكن لشركة Apple حماية الهوامش والتحكم بشكل أكبر في تجربة المستخدم من خلال العمل بشكل أكبر عبر الأجهزة أو من خلال البنية التحتية السحابية الخاصة بها.
تأتي فرصة الذكاء الاصطناعي من Apple مع ميزة
الخطر الأكبر الذي يواجه حجة بنك أوف أمريكا ليس ما إذا كان لدى شركة أبل ما يكفي من المستهلكين.
والسؤال هو ما إذا كانت شركة Apple قادرة على تعديل سلوك المستخدم بسرعة كافية.
يقدر BofA أن قاعدة iPhone المثبتة من Apple يمكن أن تصل إلى 1.5 مليار بحلول عام 2026 و 2 مليار أو أكثر بحلول عام 2030. تمتلك الشركة أيضًا العناصر الأساسية لطبقة الذكاء الاصطناعي الموثوقة، مثل الأجهزة والبرامج وتوزيع التطبيقات والهوية والمدفوعات والخصوصية.
لكن سيري خالف التوقعات لسنوات، ويعترف بنك أوف أمريكا بأن عدم ثقة السوق أمر مشروع.
إذا قام المستهلكون بتطوير إجراءات يومية باستخدام ChatGPT أو Gemini أو Claude أو نماذج لغوية رائعة أخرى، فلا يزال بإمكان Apple صيانة الأجهزة ولكن مع سرقة أقل من مجموعة قيم الذكاء الاصطناعي.
وهذا يضع ضغوطًا على خطة Apple للمطورين.
يجب أن تكون نوايا التطبيق أكثر من مجرد بنية تكنولوجية للشركة. يجب أن يكون إصدار الوكيل لتوزيع متجر التطبيقاتحيث يناضل المطورون ليس فقط من أجل التنزيلات، ولكن من أجل الحق في أن يتم الاتصال بهم بواسطة Siri عندما يريد العملاء القيام بشيء ما.
إذا نجحت شركة أبل، فسيكون سيري أكثر من مجرد مساعد صوتي. وتصبح طبقة التحكم للتطبيقات والمدفوعات والتجارة والسياق الشخصي على iPhone.
إذا أخطأت شركة آبل، فإن السعر المستهدف البالغ 380 دولارًا سيبدو أقل شبهاً بالتوقعات وأكثر أشبه بتذكير بحجم التنفيذ الذي لا يزال يتعين القيام به.
ذات صلة: Apple تقوم بحركة AI هادئة من شأنها أن تغير أجهزة iPhone و Vision Pro
