الرئيس التنفيذي لشركة Google Cloud توماس كوريان يتحدث في حدث Google Cloud Next في 9 أبريل 2019 في سان فرانسيسكو.
مايكل شورت بلومبرج | صور جيتي
تجاوزت الشركات الثلاث الكبرى المقدمة للبنية التحتية السحابية تقديرات المحللين في تقارير الأرباح في وقت متأخر من يوم الأربعاء، ولكن جوجل كانت الشركة المتميزة، حيث أنتجت أسرع معدل نمو على الإطلاق.
جوجل يطارد الأمازون خدمات الويب و مايكروسوفت Azure في سوق السحابة العامة، والذي ينمو مع زيادة الطلب على الوصول إلى نماذج وخدمات الذكاء الاصطناعي. يوفر البائعون الثلاثة مجموعة من الأدوات للشركات لبناء المنتجات وتشغيلها، كما يقدمون نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم ومجموعة من الأجهزة المتخصصة.
وقال جون دينسديل، المحلل في شركة Synergy Research، في رسالة بالبريد الإلكتروني بعد نشر النتائج: “رائع، لقد كانت هذه بعض الأرباع”. وتقدر شركته أن الإنفاق على البنية التحتية السحابية وصل إلى 129 مليار دولار خلال هذه الفترة.
وقال دينسديل في تحديث Synergy: “تشير توقعاتنا إلى نمو قوي مستدام في السنوات المقبلة، مع استمرار استخدام الذكاء الاصطناعي، وفتح حالات استخدام جديدة وزيادة إيرادات مزودي الخدمات السحابية”.
وارتفعت قيمة Google Cloud، التي تشمل البنية التحتية وتطبيقات إنتاجية الشركات، بنسبة 63% إلى 20.03 مليار دولار، متجاوزة إجماع StreetAccount البالغ 18.05 مليار دولار. وهذا هو أقوى معدل نمو لأي فترة منذ أن بدأت جوجل في نشر نتائج السحابة في عام 2020.
بالإضافة إلى تقديم مجموعة بنية تحتية كاملة لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي، تتنافس Google بقوة مع OpenAI وAnthropic في السوق لنماذج الذكاء الاصطناعي، حيث تستمر Gemini في اكتساب الاعتماد. وتشهد الشركة أيضًا نموًا متسارعًا من وحدة معالجة Tensor الأصلية، أو TPU، والتي تظهر كبديل لها. من نفيديا وحدة معالجة الرسومات أو GPU.
وقال ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet، في بث عبر الإنترنت للشركة يوم الأربعاء مع المحللين: “أصبحت حلول الذكاء الاصطناعي المؤسسية لدينا هي المحرك الرئيسي للنمو في السحابة لأول مرة”. وقال بيتشاي إن جوجل شهدت زيادة بنسبة 800% في إيراداتها من المنتجات المبنية باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.
وقفزت أسهم شركة ألفابت، الشركة الأم لشركة جوجل، بنحو 7% يوم الخميس، في حين انخفض تداول أسهم أمازون ومايكروسوفت.
وحققت AWS، التي تقود سوق البنية التحتية السحابية، نموًا في الإيرادات بنسبة 28% لتصل إلى 37.6 مليار دولار. وكان الإجماع بين المحللين الذين شملهم استطلاع StreetAccount أقل بنحو مليار دولار.
قال آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، في مكالمة أرباح شركته، إن إنفاق عملاء AWS على خدمات Bedrock لبناء وكلاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ارتفع بنسبة 170٪ عن الربع الرابع، واستهلك المزيد من الرموز المميزة في الربع الأول مما كان عليه في التاريخ حتى عام 2023.
تأتي النتائج بعد يوم واحد من إعلان AWS أن نماذج OpenAI ستأتي إلى Bedrock، وستمكن خدمة Bedrock الجديدة العملاء من بناء وكلاء متطورين متكاملين مع بنيتهم التحتية الحالية.
وقال جاسي: “تقول شركة OpenAI إنهم يشهدون بالفعل طلبًا هائلاً على هذا المنتج الجديد، كما نشهد أيضًا اهتمامًا هائلاً من العملاء”.
أعلنت شركة مايكروسوفت، ثاني أكبر مزود للخدمات السحابية، عن نمو بنسبة 40٪ في Azure والخدمات السحابية الأخرى، متجاوزة تقديرات 39.3٪ و 38.8٪ من StreetAccount و CNBC، على التوالي. تتوقع الإدارة نمو Azure في الربع الثاني بنسبة 39% (40% بالعملة الثابتة)، أعلى من إجماع StreetAccount البالغ 37%.
وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، في المكالمة إن عدد العملاء الذين يتبنون نماذج Anthropic وOpenAI من خلال منصة شركته تضاعف مقارنة بالربع السابق.
يأتي التوسع بثمن باهظ للشركات الثلاث، حيث أبلغوا المستثمرين أنهم يتوقعون بشكل جماعي إنفاق ما يقرب من 600 مليار دولار في النفقات الرأسمالية هذا العام.
وتظهر المنافسة أيضًا من ما يسمى بمقدمي خدمات السحابة الجديدة الأصغر حجمًا. تلك المجموعة التي تضم شركات مثل الموجة الأساسية و أنا لنوقال دينسديل إن السحابة استحوذت على 5% من السوق.
يرى: يتفاعل متداولو “الأموال السريعة” مع أرباح Alphabet القوية والنمو السحابي القوي
