في كل يوم من أيام الأسبوع، يطلق CNBC Investing Club مع Jim Cramer برنامج Homestretch – وهو تحديث بسيط بعد الظهر، في الوقت المناسب تمامًا للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت. تراجعت الأسهم يوم الجمعة، لكن مؤشر S&P 500 لا يزال يسير على وتيرة أسبوعه الإيجابي السابع على التوالي. وانخفض السوق استجابة لعمليات بيع واسعة النطاق للسندات، مما دفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.6٪. وبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاما 5.1%، وهو أعلى مستوى له منذ مايو الماضي. أسعار السندات والعوائد تتحرك عكسيا. وارتفع سعر النفط، مع تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى ما فوق 105 دولارات للبرميل. كان ارتفاع أسعار الفائدة في السوق، الذي انعكس في عوائد السندات، وارتفاع أسعار النفط، حافزًا لجني الأرباح عبر تداول الذكاء الاصطناعي المكثف، حيث تخلت أسهم مثل أسماء المحافظ Arm Holdings، وNvidia، وQnity Electronics، وBroadcom، وCorning، وEaton عن مكاسبها الأخيرة. وكانت أكبر خمس شركات رابحة هذا الأسبوع هي Palo Alto Networks وCrowdStrike وQnity وNvidia وCardinal Health. لقد كانت أسماءنا في مجال الأمن السيبراني من أكبر الفائزين بعد أن أدرك السوق أن الذكاء الاصطناعي هو بمثابة مُسرِّع لصناعتهم، وليس بديلاً عنه. قدر منشور مدونة نشرته Palo Alto Networks يوم الأربعاء أن أمام المؤسسات ما بين ثلاثة إلى خمسة أشهر للتصرف الآن قبل أن تصبح عمليات استغلال الذكاء الاصطناعي هي القاعدة الجديدة. كان لدى Qnity أسبوعًا رائعًا بعد الإبلاغ عن فوز قوي وصعود. حققت Nvidia مستوى قياسيًا جديدًا يوم الخميس على خلفية حماس الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، رأى المستثمرون انضمام الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ إلى الرئيس دونالد ترامب في رحلته إلى الصين كعلامة إيجابية على احتمالية استئناف الشركات الصينية شراء الرقائق. أخيرًا، حظيت شركة Cardinal Health بأسبوع إيجابي مع بعض البيانات المشجعة حول حجم الأدوية الموصوفة. وكان أكبر خمسة خاسرين في المحفظة هذا الأسبوع هم بوينغ وهوم ديبوت ودوفر وسيلزفورس وأمازون. ارتفعت أسعار بوينغ قبل الاجتماع في الصين تحسبا لطلبية كبيرة، ولكن صفقة 200 طائرة التي أعلن عنها ترامب كانت تفتقر إلى التفاصيل ولم ترق إلى مستوى التوقعات الخاصة بـ 500 طائرة. وقد تم بيع العديد من الأسهم الاستهلاكية التقديرية هذا الأسبوع بسبب تجدد المخاوف بشأن التضخم، ولكن هوم ديبوت تضررت بشدة بشكل خاص حيث يهدد ارتفاع أسعار الرهن العقاري بإبقاء سوق الإسكان مجمدا. سقطت دوفر لأسباب غير واضحة. لقد كان من المفاجئ بعض الشيء أن نرى الأسهم الصناعية منخفضة جدًا في القائمة. لكن المعدلات الأعلى قد تؤدي إلى تباطؤ النشاط الصناعي، وغالباً ما تكون الشركات الصناعية ذات الدورة القصيرة أول من يشعر بالتأثير. تخرج دوفر من الربع الذي ارتفعت فيه الطلبيات، وقالت الإدارة إن الطلب استمر حتى أبريل، لذلك نحن لا نتخذ أي قرارات بشأن المخزون بعد. لم يتمكن يوم الجمعة القوي لـ Salesforce من تعويض البداية السيئة للأسبوع. في البيئة الحالية، تميل أسهم البرمجيات التقليدية إلى أن تكون لها علاقة عكسية مع تداول الذكاء الاصطناعي. وأخيرا تراجعت أمازون عن الرقم القياسي الذي بلغته يوم الخميس الماضي. بينما تستمر سحابة Amazon Web Services (AWS) في الأداء بشكل جيد بشكل استثنائي، فإن المخاوف بشأن الحصة الأضعف من إنفاق المستهلكين على جانب البيع بالتجزئة من أعمالها قد ضغطت على السهم. ينتظرنا أسبوع أرباح كبير، حيث من المقرر أن تصدر العديد من أسماء المستهلكين وNvidia تقارير. ضمن المحفظة، تقارير هوم ديبوت يوم الثلاثاء، قبل التقارير المفتوحة لمتاجر التجزئة TJX صباح الأربعاء، وتقارير نفيديا بعد إغلاق يوم الأربعاء. ومن الأسماء البارزة الأخرى التي تقدم التقارير هي Walmart، وTarget، وToll Brothers، وCava Group، وAnalog Devices، وVF Corp، وIntuit، وDeere، وTake-Two Interactive، وWorkday، وBJ’s Wholesale، وRalph Lauren. ومن ناحية البيانات، لدينا مطالبات البطالة الأسبوعية، ومبيعات المنازل المعلقة في أبريل، وبدء المساكن وتصاريح البناء، ومؤشرات مديري المشتريات (مؤشرات مديري المشتريات) من S&P Global US Manufacturing and Services، وأحدث استطلاع أجرته جامعة ميشيغان حول ثقة المستهلك وتوقعات التضخم لمدة عام واحد. (راجع القائمة الكاملة لممتلكات Jim Cramer’s Charitable Trust هنا.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إشعارنا القانوني. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني نتيجة لتلقي أي معلومات مقدمة فيما يتعلق بنادي المستثمرين. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
