وقال جيم كريمر من CNBC إن الطفرة في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي أصبحت مدمرة، وتنتشر إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا وتصل إلى كل ركن من أركان السوق تقريبًا.
قال مضيف برنامج “Mad Money” يوم الثلاثاء بعد أن أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة على ارتفاع: “إن الذكاء الاصطناعي لا هوادة فيه. إنه شرس. ويحقق ثروات للمؤمنين”.
كان السوق خلال موسم أرباح الربع الأول مدفوعًا بما أسماه كريمر “انفجار الأرباح” بين شركات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وقال إن المكاسب تظهر بشكل متزايد في مجموعة متنامية من الأسهم.
لشرح اتساع هذا الاتجاه، ألمح كريمر إلى إطار العمل الذي شاعه الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Jensen Huang. ووصف هوانغ اقتصاد الذكاء الاصطناعي بأنه “كعكة خمس طبقات“- مجموعة من الصناعات المترابطة، جميعها تستفيد من نفس البناء.
في القاعدة توجد القوة، أساس النظام بأكمله. تتطلب مراكز البيانات كميات هائلة من الكهرباء، وهذا ما قاله كريمر القوة الدافعة في شركات مثل منظر, جي فيرنوفاو كوكبة الطاقة.
الطبقة التالية هي أشباه الموصلات. “أنت بحاجة إلى الرقائق،” قال كريمر وهو يشير إليها نفيدياجنبا إلى جنب مع المنافسين مثل أيه إم دي و معلومة. كما سلط الضوء على مشغلات التخزين والذاكرة مثل ويسترن ديجيتال و تكنولوجيا ميكرونوكذلك الشركات المصنعة للمعدات، بما في ذلك ASML و المواد التطبيقية.
وفوق هذه الطبقة توجد طبقة أخرى من الأجهزة التي تجعل أنظمة الذكاء الاصطناعي ممكنة. وأشار كريمر إلى تقنيات ديل للخوادم، فيرتيف لتكنولوجيا التبريد و إيتون للمعدات الكهربائية. وعلاوة على ذلك، قال إن شركات الشبكات مثل أنظمة سيسكو و شبكات أريستا ومورد كابلات الألياف الضوئية كورنينج المساعدة في جمع مركز البيانات معًا. مزودي الطاقة الاحتياطية مثل كاتربيلر و الكمون وأضاف أن المساعدة في إبقاء الأضواء مضاءة طوال الوقت.
التالي هو طبقة نموذج الذكاء الاصطناعي. اقترح كريمر أنه عندما يفكر في الاعتماد المتزايد لنماذج الذكاء الاصطناعي، فإنه يفكر في موفري الحوسبة السحابية مثل أمازون خدمات الويب, من مايكروسوفت يستفيد Azure وGoogle Cloud من كل هذا الاستخدام.
وفي الأعلى توجد طبقة التطبيقات، وهي الأدوات التي يتفاعل معها المستهلكون والشركات بشكل مباشر، بما في ذلك خدمات مثل ChatGPT، “الواجهة التي بدأت كل شيء”، كما قال كريمر.
بالنسبة لكرامر، فإن الفكرة الأساسية هي أن طفرة الذكاء الاصطناعي لم تعد قصة تكنولوجية ضيقة – بل هي تحول اقتصادي واسع النطاق، حيث يتعرض كل شيء من المرافق إلى التصنيع والتكنولوجيا “لضربة كبيرة من المال”.
وقال: “لدينا ثورة ممولة تمويلاً جيداً تدر بالفعل الأموال للقادة، والآن تنتشر هذه المكاسب عبر الاقتصاد بأكمله تقريباً”. “أولئك الذين يمتلكون صناديق مؤشر ستاندرد آند بورز سيحصلون على جزء من الحركة. وأولئك الذين يختارون الأسهم المناسبة سيكونون قادرين على الحصول على كل شيء، لأنني أعطيتكم للتو قائمة التسوق لعام 2026 وما بعده.”
الإفصاح: Cramer’s Charitable Trust، وهي محفظة يستخدمها CNBC Investing Club، تمتلك أسهم GEV وNVDA وETN وGLW وAMZN وMSFT وGOOGL.
