أهم 10 أشياء يجب مراقبتها يوم الجمعة 15 مايو 1. نحن نتجه نحو افتتاح منخفض بشكل حاد. أدى الضعف في أسماء التكنولوجيا إلى انخفاض العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بأكثر من 1.5٪. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3% إلى 104 دولارات للبرميل. كما ترتفع أسعار الفائدة في السوق، حيث يصل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.56%. وبلغ معدل 30 عاما 5.1%، وهو أعلى مستوى منذ حوالي عام. وكانت عائدات السندات المنخفضة هي الأكسجين الذي أدى إلى ارتفاع الأسهم. 2. سجلت شركة Applied Materials ربعًا رائعًا، مع إيقاعات في كل من الخطين العلوي والسفلي. فهي لا تستطيع زيادة إنتاجها من الآلات والأدوات اللازمة لبناء رقائق أشباه الموصلات أكثر مما لديها بالفعل، لذا فإن الإمدادات تظل شحيحة. رفعت Citi السعر المستهدف من 520 دولارًا إلى 550 دولارًا. وعلى الرغم من النتائج القوية، انخفض سهم AMAT بنسبة 2%، إلى جانب العديد من شركات أشباه الموصلات الأخرى. يسير صندوق iShares Semiconductor ETF على الطريق الصحيح لكسر سلسلة انتصارات استمرت ستة أسابيع. 3. بدأت شركة Loop Capital في تغطية شركة Vertiv، وهي شركة توفر الطاقة والتبريد لمراكز البيانات، بتقييم شراء وسعر مستهدف قدره 500 دولار. وهذا يدل على ارتفاع بنسبة تزيد عن 30% عن إغلاق يوم أمس. لقد أحببت فيرتيف لسنوات. لكنني لا أحب أن يطلق المحللون على الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وصف “دورة فائقة”. هذه العبارة تجعلني أفكر دائمًا، على الرغم من أنني أؤمن بالموضوع حقًا. 4. إن تراكم شركات مثل شركة HVAC Trane Technologies هو السبب في اعتقادي. انضم إلي الرئيس التنفيذي ديف ريجنيري في برنامج “Mad Money” الليلة الماضية، قائلًا إن معدلات طلباته كانت “خارجة عن المخططات”. يتذكر ريجنيري عندما اعتبر مبلغ 6 مليارات دولار تأخيرًا قياسيًا لترين. وكان 10.7 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الأول. 5. تقول RBC Capital أن الوقت قد حان لشراء Texas Roadhouse، مما يرفع سلسلة المطاعم إلى مستوى الشراء المعلق. وترى الشركة احتمال انخفاض أسعار لحوم البقر، الأمر الذي من شأنه تحسين هوامش الربح. كان هذا مخزونًا رائعًا، لكنه لم يتمكن من الهروب من التضخم المرتفع في لحوم البقر. لقد خرجنا من مركزنا بربح جيد في فبراير. لم يكن لدينا الكثير من الاقتناع بأن أسعار لحوم البقر ستنتقل من الرياح المعاكسة إلى الرياح المعاكسة في العام المقبل نظرًا لانخفاض إمدادات الماشية. 6. قال دويتشه بنك إنه سيشتري BWX Technologies، وسيشتري دون انتظار، مشيرًا إلى سيناريو متحسن للطاقة النووية. تستمد شركة BWX معظم مبيعاتها من البحرية، حيث تقوم بتصميم وهندسة وتصنيع المكونات النووية والمفاعلات والوقود لحاملات الطائرات والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية. لقد كان الربع جيدًا في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن تم استقباله بشكل سيئ. أضفنا اسم المضاربة إلى Bullpen الخاص بنا في أبريل بينما نبحث عن أفكار جديدة للمحفظة. وهي الشركة المصنعة التجارية الوحيدة للمكونات النووية الثقيلة في أمريكا الشمالية. 7. تمت إضافة CH Robinson إلى قائمة تركيز المحللين لدى JPMorgan. وقالت الشركة إن حكم المحكمة العليا الصادر أمس، والذي يزيد من تعرض مسؤولية وسطاء الشحن، سيفيد اللاعبين الأكبر مثل CH Robinson بمرور الوقت. كانت أسهم النقل بالشاحنات مثل Old Dominion Freight Line وJB Hunt رائجة في الأشهر الأخيرة، لكن CH Robinson تخلفت عنهم. 8. قام بنك Morgan Stanley بتخفيض تصنيف Viking Holdings إلى الاحتفاظ به عند الشراء. تدعي الشركة أن أطروحتها بشأن خط الرحلات البحرية قد أتت بثمارها، حيث يتم تداول الشركة بتقييم غني مقارنة بأقرانها. لا يزال بنك جولدمان ساكس يعاني من زيادة الوزن، مشيرًا إلى نتائجه الأقوى من المتوقع يوم الخميس، بالإضافة إلى رصيد نقدي قدره 4 مليارات دولار، مما قد يدعم عوائد رأس المال المستقبلية ونمو التدفق النقدي الحر لكل سهم. 9. انخفض السعر المستهدف لشركة Figma إلى 30 دولارًا من 35 دولارًا في Piper Sandler – ولكن هنا تكمن المشكلة: كان PT مرتفعًا جدًا لدرجة أنه كان لا بد من خفضه، على الرغم من أنهم أحبوا هذا الربع. وأشارت الشركة إلى أن الشركة، التي تساعد مديري المنتجات ومهندسي البرمجيات على تصميم المنتجات الرقمية، سجلت نتائج مذهلة في الربع الأول مع نمو في الإيرادات بنسبة 46٪. ارتفعت الأسهم بنسبة 9٪ تقريبًا في تداول ما قبل السوق. 10. رفع بنك JPMorgan السعر المستهدف لشركة Dell Technologies من 205 دولارًا أمريكيًا إلى 280 دولارًا أمريكيًا وحافظ على تصنيف الشراء الخاص به. يهتم محللو أجهزة تكنولوجيا المعلومات، مثل Dell وHewlett Packard Enterprise، بالأرباح أكثر من غيرهم، مضيفين أن المخاوف المتعلقة بالذاكرة قد تراجعت. كانت شركة Dell، الشريك المقرب في نادي Nvidia، هي المفضلة لدي بين الشركات المصنعة للخوادم. قم بالتسجيل للحصول على النشرة الإخبارية المجانية عبر البريد الإلكتروني لأفضل 10 أفكار للسوق الصباحية (انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بأسهم Jim Cramer’s Charitable Trust.) كمشترك في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إشعارنا القانوني. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني نتيجة لتلقي أي معلومات مقدمة فيما يتعلق بنادي المستثمرين. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
