برودكومارتفعت أسهمها بنسبة 5٪ تقريبًا يوم الخميس بعد أن أشار الرئيس التنفيذي هوك تان إلى الطلب القوي على رقائق الشركة وسط زيادة في الذكاء الاصطناعي.
وقال للمحللين يوم الأربعاء إنه يتوقع أن تتجاوز إيرادات شرائح الذكاء الاصطناعي “100 مليار دولار بشكل كبير” في عام 2027 مع تزايد الطلب على تصميمات السيليكون المخصصة.
وهذا يفوق العديد من التقديرات المتفائلة من محللي وول ستريت، الذين يتوقعون الآن المزيد من الارتفاع المحتمل، حيث قال تان إن الشركة تقترب من 10 جيجاوات من القدرة بين ستة عملاء.
ويقدر المحللون في جيه بي مورجان أن الشركة يمكن أن تصل إلى ما بين 12 مليار دولار و15 مليار دولار من الإيرادات لكل جيجاوات بحلول عام 2027، وقد رفعوا “بشكل متحفظ” تقديرات إيرادات الذكاء الاصطناعي للشركة إلى 120 مليار دولار أو أكثر.
وكتب محللو جولدمان ساكس أن “ريادة الشركة في شبكات الذكاء الاصطناعي والسيليكون المخصص تتيح أقل التكاليف المقدرة لعملائها على نطاق واسع، ونحن نرى أنها تقدم تخفيضات مستمرة في التكاليف بوتيرة سريعة مع شركة Nvidia الرائدة في السوق”.
جاءت هذه التعليقات جنبًا إلى جنب مع النتائج الفصلية الأفضل من المتوقع لشركة Broadcom، والتي شهدت زيادة إيرادات الذكاء الاصطناعي بأكثر من الضعف بسبب مسرع الذكاء الاصطناعي والطلب على الشبكات.
على مدى الأشهر القليلة الماضية، عانت شركات تصنيع الرقائق من نقص في الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي مع تجاوز الطلب على الذكاء الاصطناعي العرض. لكن تان أخبر المحللين أن الشركة حصلت على إمدادات الذاكرة والرقائق المتطورة حتى عام 2028.
تمكن تان من إقناع المستثمرين بمسار النمو المستدام لشركة Broadcom، مما خفف المخاوف بشأن ربحية الشركة والتساؤلات حول ما إذا كانت شركة Broadcom التي تقوم بشحن المزيد من الرفوف باستخدام شرائح الذكاء الاصطناعي ستؤثر على الهوامش. وبالمقارنة، فإن تقرير شركة Nvidia الرائدة في مجال تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي الشهر الماضي لم يكن كافياً لإرضاء المستثمرين.
وقال تان للمحللين: “لقد حصلنا على عائداتنا، ولدينا تكاليفنا إلى درجة أن النموذج الذي لدينا في الذكاء الاصطناعي سيكون متسقًا إلى حد ما مع بقية نماذج أعمال أشباه الموصلات لدينا”.
أثار المزيد من شركات التصنيع الفائقة التي تصنع رقائقها الخاصة بعض المخاوف من احتمال خروج Broadcom من السوق. لكن تان قال إنه من الصعب التنافس ضد الطاغوت نفيديا “من المفترض أن يفيد ذلك الشركة لسنوات عديدة قادمة.”
وقال إن مصنعي النماذج اللغوية الكبيرة “لا يستطيعون الحصول على شريحة جيدة بما فيه الكفاية”. “أنت بحاجة إلى أفضل الرقائق المتاحة لأنك تنافس لاعبين آخرين في LLM، وفوق كل ذلك، أنت تنافس أيضًا ضد Nvidia، التي لا تتخلى عن حذرها بأي حال من الأحوال.”
استفادت نتائج Broadcom المتفائلة إيمان و أمفينول يختار العملاء الاتصال النحاسي بدلاً من التكنولوجيا البصرية للاتصال بخوادم الذكاء الاصطناعي – وهو قطاع الأعمال الأساسي لشركة تصنيع الرقائق. وارتفعت الأسهم 10% و4% على التوالي.
Lumentum و ثابتالتي تنتج تقنيات بصرية جديدة، انخفض كل منها بأكثر من 4%.
– ساهم جوردان نوفيت وكاتي تاراسوف من سي إن بي سي في إعداد التقارير
Broadcom سنة حتى الآن الرسم البياني للسهم
