وقال نيري في مقابلة مع CRN: “أعتبر الأمر أسوأ من الوباء لأن الوباء كان يتعلق بتوفير المنتجات والخدمات المناسبة لدعم العملاء المهمين مثل المستشفيات التي نخدمها على نطاق واسع”.
قال أنطونيو نيري، الرئيس التنفيذي لشركة VMware، لـ CRN إن أزمة إمدادات الذاكرة الحالية، والتي أدت إلى زيادة حادة في تكلفة الذاكرة، تمثل مشكلة أكبر من انقطاعات العرض التي واجهتها الصناعة خلال جائحة كوفيد-19 العالمي.
وقال نيري في مقابلة مع CRN: “أعتبر الأمر أسوأ من الوباء لأن الوباء كان يتعلق بتوفير المنتجات والخدمات المناسبة لدعم العملاء المهمين مثل المستشفيات التي كانت تخدم المجتمع ككل”. “يتعلق الأمر بتلبية طلب العملاء من خلال نقطة انعطاف عملاقة تسمى الذكاء الاصطناعي، وهذه الدورة المفرطة في الذكاء الاصطناعي تؤدي إلى الفوضى في عدم التطابق بين العرض والطلب وزيادة حادة في التكاليف.”
أدت جائحة كوفيد-19 – التي بدأت في عام 2020 وتنتهي في عام 2023 – إلى زيادة كبيرة في أسعار أجهزة تكنولوجيا المعلومات ونقص طويل في إمدادات المنتجات حيث تكافح الشركات لإتاحة المنتجات للعملاء في المنزل.
تسببت أزمة إمدادات الذاكرة الحالية في قيام شركة VMware والموردين الآخرين بزيادة أسعار منتجات الخوادم والتخزين وتنفيذ إجراءات جديدة صارمة، بما في ذلك القدرة على إعادة تسعير طلبات الخادم حتى يوم الشحن.
وقال نيري إن أزمة الذاكرة الحالية معقدة بسبب حقيقة أن هناك أيضًا “انتقالًا تكنولوجيًا” من الإصدار 3 إلى الإصدار 4 من HBM (ذاكرة النطاق الترددي العالي). وأضاف: “لهذا السبب فإن الوضع معقد ومتعدد الأبعاد”.
وقال نيري إن الأزمة الحالية ترجع جذورها إلى تأثير جائحة كوفيد-19 العالمي على الشركات المصنعة للمكونات والذاكرة.
وأضاف: “لكي نفهم كيف وصلنا إلى هذه النقطة، عليك العودة إلى عامي 2022 و2023”. “قام العديد من موردي (الذاكرة) باستثمار كبير بسبب فيروس كورونا (لتوفير إمدادات إضافية) لدعم الكارثة الإنسانية وخسروا بالفعل الكثير من المال. لم يتمكنوا من استرداد الاستثمار الرأسمالي (الإنفاق الرأسمالي) بسبب انخفاض الطلب. الآن هم بحاجة إلى القيام باستثمار كبير آخر لتلبية الطلب ومن الواضح أنهم يتطلعون إلى 2028 و2029 و2030 للحصول على عائد من هذا الاستثمار. ولهذا السبب، “إنه وضع معقد”.
تأتي تعليقات نيري بعد أن أعلنت شركة أباتشي عن أرباح أفضل من المتوقع بخلاف مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بلغت 65 سنتًا للسهم الواحد في الربع المالي الأول المنتهي في 31 يناير. وكان ذلك أعلى بستة سنتات من تقديرات محلل إجماع زاكس البالغة 59 سنتًا للسهم الواحد. أعلن هارفي عن مبيعات بلغت 9.3 مليار دولار لهذا الربع، مقارنة بتقدير إجماع زاكس البالغ 9.32 مليار دولار.
أخبر نيري المحللين أن ارتفاع أسعار الذاكرة – والذي أدى إلى اتخاذ إجراءات جديدة صارمة، بما في ذلك قدرة Apache على إعادة تسعير الخادم وطلبات GreenLake حتى الشحن – سيستمر حتى عام 2027.
وقال: “نحتاج إلى قدرة العميل الذي قدم طلبًا على إلغاء الطلب”. “نحن نعمل مع الشريك والعميل لمعرفة أفضل السبل لتلبية هذا الطلب، مع إدراك أن هناك تكاليف متزايدة. والسؤال هو، إذا كان لدينا العرض، كيف يمكننا تلبية هذا الطلب بطريقة فعالة من حيث التكلفة؟”
قال نيري إن الشيء الرئيسي بالنسبة لشركة VMware هو تزويد شركاء القنوات “بأكبر قدر ممكن من مجال الرؤية” فيما يتعلق بالإمدادات المتاحة والتكوينات التي يمكن أن تقدمها VMware للمساعدة في تحسين الوضع.
فيما يلي مقتطف محرر من المقابلة مع نيري.
ما هو رأيك في نتائج الربع المالي الأول؟
لقد شهدنا ربعًا قويًا حيث نمت إيراداتنا بنسبة 18 بالمائة، مدفوعًا بوضوح بإضافة شركة Juniper (التي استحوذت عليها HP في يوليو الماضي مقابل 13.4 مليار دولار). لدينا زخم قوي في كلا المجالين من السوق (الشبكات والسحابة والذكاء الاصطناعي).
لقد حققنا ربعًا قياسيًا مربحًا، مما أدى إلى (أرباح للسهم الواحد بخلاف مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا) قدرها 65 سنتًا (للسهم الواحد)، وهو ما كان أعلى بكثير من نطاق توقعاتنا، وقمنا بترجمة ذلك إلى تدفق نقدي حر قوي قدره 708 ملايين دولار. بشكل عام، الربع الأول هو مستهلك للتدفق النقدي الحر أو النقد، في حين أنه هذه المرة إيجابي – جيل من التدفق النقدي الحر.
أنا سعيد جدًا بالأداء في كلا الجزأين. لكن من المؤكد أن التواصل ظهر لأننا تفوقنا على توقعاتنا. لذلك قمنا بزيادة الإيرادات بنسبة سبعة بالمائة على أساس طبيعي، لكن زخم الطلب قوي جدًا جدًا.
لقد قمنا بزيادة الطلبيات على أساس مكون من رقم واحد مرتفع على أساس طبيعي في المباني والفروع، وقمنا بزيادة التحول بنسبة 40 بالمائة على أساس سنوي في مركز البيانات، وتوجيه النمو بنسبة منتصف 20 بالمائة على أساس سنوي. وبعد ذلك عندما تفكر في شبكة الذكاء الاصطناعي، والتي هي مزيج من التبديل والتوجيه، خاصة فيما يتعلق ببناء الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي، فإننا نعمل على تنمية شبكتنا من أجل استيعاب الطلبات التراكمية للذكاء الاصطناعي من 1.5 مليار دولار إلى 1.7 مليار دولار إلى 1.9 مليار دولار، والتي تحدثنا عنها في SAM (اجتماع محللي الأوراق المالية في أكتوبر الماضي).
لذلك، عند تجميع كل ذلك معًا، فإننا نرفع توقعات إيرادات شبكتنا لهذا العام إلى أرقام فردية عالية. ويمثل التواصل الآن أكثر من 30 بالمائة من إيرادات شركتنا وأكثر من نصف إجمالي أرباح الشركة.
لذا من الواضح أن التواصل مفيد لنا. لقد نجحت عملية الاستحواذ على Juniper، وقد أكملنا للتو المرحلة الأولى من التكامل، والتي كان جوهرها هو تأهيل الموظفين، والعمل على الإستراتيجية، وتنفيذ خريطة طريق المنتج، ومن ثم استكمال تكامل قوة المبيعات. والآن لدينا قوة مبيعات شبكية متكاملة. وهذا يمنحنا الثقة لزيادة تضافر الإيرادات مع تقدمنا. لذا فهو من ناحية الشبكات. إيجابية للغاية. متحمس للغاية. يقوم الفريق بعمل رائع، ونحن نسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف تآزر جونيبر التي التزمنا بها (للسنوات المالية) 2026 و2027 و2028.
بالنسبة للسحابة والذكاء الاصطناعي، فعلنا ما قلنا أننا سنفعله. لقد قمنا بزيادة الطلبيات على الخوادم التقليدية، وذلك بفضل شركائنا في القنوات.
لقد قمنا بزيادة طلبات Elettra MP الخاصة بنا بأرقام مزدوجة عالية. في الواقع، زادت طلباتنا بنسبة 42 بالمائة على أساس سنوي. نما الذكاء الاصطناعي السحابي الخاص أو مصنع الذكاء الاصطناعي للمؤسسات للربع الرابع على التوالي.
لقد نما برنامجنا، والذي من الواضح أنه عبارة عن مجموعة عمليات سحابية هجينة تركز بشكل خاص على المحاكاة الافتراضية باستخدام VM Essentials، للربع الثالث على التوالي على أساس تسلسلي.
لدينا الآن ما يقرب من 50000 عميل على منصة GreenLake الخاصة بنا. يتزايد عدد الأجهزة المتصلة بالمنصة بسرعة كبيرة.
نمت شركة Juniper Mist ومجموعة Aruba Central Group بنسبة 28 بالمائة على أساس سنوي. نمت نقاط وصول Wi-Fi 7 الخاصة بنا بمعدل 10 أضعاف على أساس سنوي.
أما بالنسبة لمساهمة القنوات في هذا الربع، فقد شهدنا نمو الأعمال غير المباشرة، أعمال القنوات، بنسبة 48 بالمائة على أساس سنوي. وتمثل الآن 71 بالمائة من إجمالي أعمال أباتشي، مقارنة بـ 65 بالمائة في الربع الرابع.
وكانت النتائج قوية جدا. ولهذا السبب نعمل على زيادة إيرادات شبكاتنا إلى أرقام فردية عالية. نعمل على زيادة أرباحنا للسهم الواحد بمقدار خمسة سنتات عند نقطة المنتصف ونعمل على زيادة تدفقنا النقدي الحر إلى ما لا يقل عن 2 مليار دولار للعام المالي 2026، وسداد الديون بما يتماشى مع التزاماتنا كجزء من صفقة جونيبر. لذلك نخرج من الربع الأول بنسبة صافي دين تبلغ 2.6 مرة.
ما هو وضع التوفر مع ارتفاع أسعار مكونات السلع الأساسية وارتفاع أسعار الذاكرة؟
وفيما يتعلق بالسلع، فمن الواضح أن الوضع يمثل تحديًا. لذلك نحن نركز على ثلاثة أشياء رئيسية. الأول هو محاولة تأمين أكبر قدر ممكن من الإمدادات من خلال تخصيص القدرات مع شركائنا. لذلك، نقوم بتوسيع اتفاقياتنا المتعددة السنوات حيثما كان ذلك ممكنًا وممكنًا. رقم اثنين، من الواضح أنه يتعين علينا توفير أكبر قدر ممكن من الرؤية لشركاء القنوات لدينا فيما يتعلق بالإمدادات المتاحة والتكوينات التي يمكننا تقديمها. لأن المعروض في منطقة واحدة أكثر من غيرها. ولذلك، فإن تشكيل الطلب سيكون مهما. والأمر الثالث هو حقيقة أنه يتعين علينا رفع الأسعار مع شركاء القنوات لدينا.
كيف يتفاعل العملاء مع ارتفاع أسعار الذاكرة وكيف يمكن مقارنتها بالوباء العالمي؟
كنت في أوروبا الأسبوع الماضي لحضور المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة ثم ذهبت إلى لندن حيث عقدت أكثر من 20 اجتماعًا مع العملاء.
العملاء يفهمون هذا. ومن المدرك أن هذا الوضع سيستمر حتى عام 2027. لذا فإن ما يريدونه هو الشفافية. ما يريدونه هو التواصل المباشر مع شركائنا لتشكيل هذا الطلب. لكن يجب أن أخبرك أنه لم يكن هناك عميل واحد قال لي: “آسف أنطونيو، لا أريد هذا المنتج بعد الآن”. وفي الواقع حدث العكس. لقد أرادوا معرفة كيف يمكنهم الحصول على المنتج وكيف يمكننا حل مشكلات التسعير هذه بطريقة عادلة وبناءة قدر الإمكان.
لذلك علينا أن نبذل قصارى جهدنا مع شركائنا للحفاظ على الربحية وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا. لكن هذا الوضع سيستمر حتى عام 2027 على الأقل، وعلينا أن نتعامل معه بالطريقة التي نتعامل بها عادة، وهي من خلال الشراكات والشفافية والقدرة على تشكيل الطلب.
كيف يتأثر الطلب بهذا الوضع وكيف يمكن مقارنته بجائحة كوفيد-19 العالمية في عام 2020؟
الطلب قوي جدا . أعتقد أن السوق سيظل قوياً على الرغم من التكاليف والتحديات التي نراها. الجميع يحتاج إلى التكنولوجيا.
أنا أعتبره أسوأ من الوباء لأن المهمة في الوباء كانت توفير المنتجات والخدمات المناسبة لدعم العملاء المهمين مثل المستشفيات التي كانت تخدم المجتمع ككل.
يتعلق الأمر بتلبية طلب العملاء من خلال نقطة انعطاف عملاقة تسمى الذكاء الاصطناعي، وهذه الدورة المفرطة في الذكاء الاصطناعي تسبب الفوضى في عدم التطابق بين العرض والطلب والزيادة العنيفة في التكاليف. لا يقتصر الأمر على تغيير التكنولوجيا من DRAM إلى HBM (ذاكرة النطاق الترددي العالي)، ولكن هناك أيضًا انتقال مع HBM من الإصدار 3 إلى الإصدار 4 حيث نقوم أيضًا بزيادة عدد النوى في وحدات معالجة الرسومات ووحدات المعالجة المركزية. ولهذا السبب فإن الوضع معقد ومتعدد الأبعاد.
لفهم كيف وصلنا إلى هذه النقطة، عليك العودة إلى عامي 2022 و2023. قام العديد من موردي (الذاكرة) باستثمار ضخم في ظل فيروس كورونا (لتوفير إمدادات إضافية) لدعم الكارثة الإنسانية وخسروا بالفعل الكثير من المال. ولم يتمكنوا من استرداد استثماراتهم الرأسمالية (الإنفاق الرأسمالي) بسبب انخفاض الطلب. وهم الآن بحاجة إلى القيام باستثمار كبير آخر لتلبية الطلب، ويبدو أنهم يتطلعون إلى الأعوام 2028 و2029 و2030 كسنوات للحصول على المردود من هذا الاستثمار. ولهذا السبب فإن هذا الوضع معقد. كشركة، سنبذل قصارى جهدنا مع شركائنا.
هل هناك أي تعليقات حول كيفية تعامل Apache مع أزمة الذاكرة مقارنة بشركة Cisco، التي ألغت العروض الترويجية والحوافز الحاسوبية، بما في ذلك تسجيلات الصفقات؟
لا يمكنني التعليق على ما تفعله Cisco أو لا تفعله. نحن بحاجة إلى قدرة العميل الذي يقدم طلبًا على إلغاء الطلب. نحن نعمل بشكل وثيق مع الشريك والعميل لمعرفة أفضل السبل لتلبية هذا الطلب، مع إدراك أن هناك تكاليف متزايدة. والسؤال هو، إذا كان لدينا العرض، فكيف يمكننا تلبية هذا الطلب بطريقة فعالة من حيث التكلفة؟ أنا دائما أقول لا سريعة أفضل من نعم طويلة.
نظرًا لمدى سرعة دمج Juniper Networks، فهل يحدث نجاح الشبكات بشكل أسرع مما كنت تعتقد؟
حسنًا، الفريق يقوم بعمل رائع. انظر، لقد وضعنا خطة شاملة. أنا لست متفاجئًا من التقدم الذي تم إحرازه في هذا التكامل لأنه من الواضح أنني كنت جزءًا من عملية التخطيط تلك.
أنا سعيد حقًا بسرعتنا في التسويق والابتكار المذهل الذي قدمناه إلى السوق خلال عملية التكامل هذه.
اطلع على جميع الابتكارات التي أعلنا عنها في (HPE) Discover (برشلونة) وNRF (الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة) والمؤتمر العالمي للهواتف المحمولة. انظر كيف سيتم سرد القصة (ابتكاراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي وتأثيرنا في السوق) بعد سنوات من الآن.
