بعد عقد من مساعدة شركة Avalara في تنمية أعمالها في مجال البرمجيات الضريبية، أليسيا بيني تهدف إلى نوع مختلف من الصداع الضريبي.
الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Pinni تحالفشركة ناشئة في منطقة سياتل تساعد العائلات الثرية على إنشاء خطط عقارية.
وقال إن فكرة ليجاتا نشأت بسبب الإحباط من ضريبة الأملاك في واشنطن ومدى قلة فهم العائلات للمخاطر التي تتعرض لها ممتلكاتهم.
وقال بيني: “هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يدركون حقًا أنهم سيفقدون الأصول العائلية إذا لم يخططوا لذلك”.
تساعد منصة Legata عبر الإنترنت العائلات على إنشاء الوصايا والصناديق الاستئمانية والمستندات ذات الصلة للحفاظ على الإعفاءات المتاحة وتقليل التعرض المحتمل للضرائب العقارية. تهدف الشركة إلى تحديث ما يصفه بيني بأنه نظام مرهق بشكل متزايد: المزيد من الأسر الثرية، وعدد أقل من محامي التخطيط العقاري، وقواعد ضريبية معقدة من ولاية إلى أخرى.
واشنطن هي واحدة من الولايات القليلة التي لديها ضريبة عقارية خاصة بها منفصلة عن الضريبة العقارية الفيدرالية، والتي تنطبق على العقارات التي تزيد قيمتها عن 3 ملايين دولار للشخص الواحد. واحتدم الجدل حول الضريبة العقارية بعد أن أقر المشرعون في واشنطن مشروع قانون العام الماضي رفع المعدل الأعلى إلى 35%، وهو الأعلى في البلاد.
الآن، يكثف المشرعون جهودهم عرض لإلغاء هذا التغيير في الجلسة التشريعية لهذا العام وسط مخاوف من رحيل السكان الأثرياء ولاية واشنطن. كما انتقد قادة التكنولوجيا الزيادة الضريبية.
وقالت بيني إنها تدعم التراجع عن زيادة ضريبة الأملاك “لأننا نفقد رواد الأعمال وسنستمر في القيام بذلك إذا لم نكن أكثر تفكيرًا بشأن الضرائب”.
نشر الرئيس التنفيذي مؤخرًا أ مشاركة مدونة تفاصيل كيف يمكن أن تؤثر ضريبة العقارات في واشنطن على الأمور المتعلقة بممتلكات واشنطن أو المصالح التجارية.
بعد إطلاقه العام الماضي مع التركيز الأولي على ولاية واشنطنتخدم Legata الآن العملاء على الصعيد الوطني. وقال بيني: “هناك نوع من أزمة التخطيط العقاري في جميع أنحاء البلاد”.
يستهدف Legata الأسر التي تتراوح أصولها من حوالي مليون دولار إلى 20 مليون دولار. وقال بيني إن خدمات التخطيط العقاري التقليدية تركز إما على الأشخاص ذوي الأصول المتواضعة للغاية الذين لن يواجهوا أبدًا ضرائب عقارية، أو على العائلات ذات الثروات العالية جدًا ذات الاحتياجات المعقدة.
تبلغ تكلفة إنشاء خطة عقارية 1495 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى 195 دولارًا أمريكيًا سنويًا للاشتراك المستمر. تتضمن الاشتراكات تذكيرات حول مهام مثل تخزين المستندات، وتحديثات بشأن القوانين المتغيرة، وإعادة تمليك العقارات.
وقال بيني إن Legata يمكن استخدامه أيضًا من قبل المحامين الذين يطغى عليهم الطلب. وقال إن العديد من محامي التخطيط العقاري يرفضون العملاء بالفعل لأنهم يفتقرون إلى القدرة.
وتستخدم الشركة الذكاء الاصطناعي داخليًا للمساعدة في صياغة المحتوى وتنظيمه، لكن بيني قال إن جميع المواد التي تصل إلى العملاء تتم مراجعتها من قبل المحامين.
قضى Pinney أكثر من 12 عامًا في Avalara وكان كبير المسؤولين القانونيين ونائب الرئيس التنفيذي، حيث ساعد في قيادة الشركة من خلال الاكتتاب العام الأولي وصفقة الأسهم الخاصة اللاحقة بقيمة 8.4 مليار دولار في عام 2022. بدأ حياته المهنية كمحاسب قانوني معتمد في Deloitte قبل أن يصبح محاميًا لشركة Perkins Coie.
يضم فريق قيادة Legata أيضًا موظفين سابقين آخرين في Avalara: مؤسسو Legata المشاركون هنري فرانتز أثناء عمله كرئيس للتسويق، كان مدير العمليات القانونية في Avalara. بريان ويجينز وكان نائب الرئيس للتسويق.
جمعت Legata تمويلًا بقيمة 725000 دولار وتوظف أقل من 10 أشخاص. وقال بيني إن الشركة الناشئة تخضع للمراجعة من قبل المنظمين في ولاية واشنطن لقدرتها على تقديم الخدمات القانونية.
